Para acceder a esta función, debes tener Goodshuffle Pro Standard o superior.
Los usuarios de Ventas y Equipo tienen acceso a esta función, lo que les permite manejar operaciones internas de manera efectiva mientras mantienen la transparencia hacia los clientes.
Por Qué los Artículos No Siempre se Sincronizan Automáticamente
Cuando tu contrato está en la fase previa a ser firmado, todos los artículos de inventario añadidos al contrato se enviarán automáticamente a cumplimiento.
Después de que tu contrato esté firmado, los cambios ya no se envían automáticamente a cumplimiento. Después de editar un contrato firmado, necesitarás activar la sincronización de cumplimiento, marcar manualmente el contrato como firmado nuevamente, o hacer que el cliente vuelva a firmar el contrato para que los cambios se reflejen en cumplimiento.
Los cambios realizados en la pestaña de Cumplimiento son estrictamente internos y no alteran el contrato del cliente, la factura o los detalles de precios. Esto asegura una clara separación entre los documentos dirigidos al cliente y los flujos de trabajo internos.
Configurar Cambios No Firmados para Mostrar por Defecto
Puedes cambiar la configuración predeterminada de la cuenta para que los cambios no firmados siempre aparezcan en la pestaña de Cumplimiento.
Para habilitar esto:
Ve a tus Configuraciones de Cuenta.
En Configuraciones de Cumplimiento, activa “Mostrar cambios no firmados en cumplimiento.”
Esto se aplicará a todos los proyectos futuros en tu cuenta.
Cómo Habilitar Cambios No Firmados para Cumplimiento (Por Proyecto)
Ubica la casilla 'Mostrar cambios no firmados en cumplimiento' en el lado izquierdo de la pantalla de tu proyecto.
Activa la Sincronización de Cumplimiento a Encendido:
Todos los artículos del proyecto (incluidos los no firmados) ahora aparecerán en la pestaña de Cumplimiento.
Cómo Añadir Artículos Solo Internos a Cumplimiento
Incluso sin sincronización, aún puedes incluir artículos que tu equipo necesita, pero por los que el cliente no será cobrado:
Ve a la pestaña de Cumplimiento.
Haz clic en el Botón Azul de Añadir:
3. Elige un Artículo de Cumplimiento o Artículo/Paquete de Cumplimiento Personalizado:
4. Añade tu artículo desde la ventana de inventario, o crea tu artículo/paquete personalizado y añádelo a cumplimiento.
Nota: Todo lo que está en la pestaña de cumplimiento es completamente interno y no afecta el contrato. El contrato afecta al cumplimiento, no al revés. Los clientes no son notificados sobre ningún cambio en la pestaña de Cumplimiento, asegurando que los ajustes internos permanezcan completamente invisibles para ellos para un funcionamiento fluido.
Por Qué Esto es Importante
La pestaña de Cumplimiento agiliza las operaciones internas al separar los compromisos hacia el cliente de los ajustes operativos, contribuyendo así a una ejecución de proyectos sin problemas y reduciendo posibles errores.
Asegurarte de que tu pestaña de Cumplimiento refleje con precisión lo que se necesita, incluyendo adiciones de último minuto o herramientas internas, ayuda a eliminar confusiones, previene la falta de artículos y mantiene la ejecución de tu evento sin contratiempos.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.