Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Aunque firmes un contrato, cobres un pago y hagas cambios en una hoja de retiro fuera de línea, aún puedes usar Goodshuffle Pro para mantener todo en orden.
Si creas y firmas un proyecto completamente nuevo fuera de Goodshuffle Pro o antes de tenerlo, simplemente crea un nuevo proyecto e ingresa la información. Así podrás seguir controlando cualquier conflicto de inventario que pueda surgir y la facturación futura que esté pendiente.
Para proyectos existentes en el sistema, si un contrato se firma fuera de línea, solo haz clic en “cambiar estado” en la caja de estado, pasa a Cotización Enviada y luego a Contrato Firmado. Después, sube una copia escaneada del contrato firmado a la pestaña Archivos del proyecto, para poder consultarlo más adelante. Por supuesto, si hubo algún cambio escrito a mano en el contrato, asegúrate de actualizarlo en Goodshuffle Pro para que tu inventario quede correctamente registrado.
Cuando un proyecto se haya completado, se recomienda marcar el Cumplimiento como Cerrado. Esto asegura que todas las tareas y responsabilidades asociadas con el proyecto estén concluidas. Esta acción no modifica artículos específicos, mensajes ni asignaciones de equipo, sino que es un paso administrativo para el cierre.
Para la facturación, asegúrate de revisar nuestras notas sobre cómo registrar un pago o registrar un pago fuera de línea en la pestaña de Facturación. Así podrás seguir controlando los pagos pendientes o vencidos.
Para tener mayor control, puedes elegir desactivar las notificaciones al cliente en cada proyecto. Esto se puede hacer desde la Configuración del Proyecto, a la que accedes haciendo clic en el ícono de engranaje.
Cualquier otro documento generado fuera de línea, como hojas de retiro modificadas, correos electrónicos intercambiados fuera del sistema o fotos de artículos dañados, debe subirse a la pestaña Archivos para que quede registrado de forma permanente.
¿También quieres desactivar las notificaciones de pagos pendientes para proyectos creados anteriormente que estás siguiendo? Puedes desactivar las notificaciones de pago en la configuración del proyecto.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.