Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Si deseas mantener una tarjeta de crédito en archivo—por ejemplo, en caso de que se pierdan o dañen artículos—puedes incluir un formulario de autorización de tarjeta de crédito en tus Términos y Condiciones. De esta manera, los clientes reciben el formulario automáticamente cuando reciben su cotización.
Agregar el Formulario a los Términos y Condiciones
Para incluir el formulario:
Sube tu formulario de autorización de tarjeta de crédito como parte de tus Términos y Condiciones.
Esto asegura que se incluya con cada cotización que envíes.
Los clientes pueden descargar, completar y devolverte el formulario directamente.
Almacenar el Formulario
Una vez que recibas el formulario firmado:
Súbelo al Archivo de Contacto del cliente
👉 Aprende cómo subir a un contacto de cliente.
O
Agrégalo a la pestaña de “Archivos” del proyecto
👉 Aprende cómo subir a un proyecto.
Capturar el Pago
Una vez que el formulario esté archivado, puedes cobrar manualmente la tarjeta yendo a la pestaña de “Facturación” del proyecto.
⚠️ Recomendamos encarecidamente notificar a tus clientes antes de capturar cualquier pago.
¿Buscas una forma más automatizada de mantener una tarjeta en archivo?
👉 ¿Cómo puedo mantener la tarjeta de un cliente “en archivo”?
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.