Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Goodshuffle Pro te permite guardar notas útiles, políticas y archivos asociados a cualquier contacto, ya sean clientes, lugares o empresas, para que puedas ofrecer una experiencia más personalizada y trabajar de manera más eficiente.
Agrega y Guarda Detalles Importantes
Puedes guardar información útil en el Panel de Detalles del Contacto haciendo clic en un contacto desde:
Un proyecto (a través de la barra lateral de contactos)
La pestaña “Directorio” en Contactos
En la vista del contacto, puedes agregar:
Notas internas (por ejemplo, “Prefiere recogidas por la mañana” o “El cumpleaños de su hijo es en julio”)
Términos de pago
Empresas o contactos vinculados
Sube y Etiqueta Archivos a un Contacto
Puedes subir archivos como:
Tableros de inspiración
Certificados de exención de impuestos
Certificados de seguro (COI)
Hay dos formas de asociar un archivo a un contacto:
Subiéndolo directamente en la pestaña “Archivos” del contacto.
Subiéndolo en la pestaña general de “Archivos” y usando la función de “Etiquetar” para asignarlo a un contacto.
📌 Los archivos asociados a un contacto aparecerán como Archivos sugeridos al crear un nuevo proyecto con ese contacto.
Puedes etiquetar un solo archivo para varios contactos si es necesario.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.