Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Puedes verificar fácilmente cuándo se envió por última vez una cotización a un cliente agregando la columna personalizada “Última Cotización Enviada” a tu Lista de Proyectos.
Agregar la Columna “Última Cotización Enviada”
Dirígete a tu Lista de Proyectos.
Haz clic en el botón “Editar Columnas” en la esquina superior derecha.
En el menú, desplázate hacia abajo hasta la sección “Ventas”.
Marca la casilla junto a “Última Cotización Enviada.”
Haz clic en "Actualizar Columnas"
Esto agregará la columna a tu Lista de Proyectos, mostrando la fecha en que cada cotización fue enviada más recientemente.
✅ Puedes ordenar esta columna para ver rápidamente a qué clientes les enviaste cotizaciones recientemente y cuáles podrían necesitar un seguimiento.
Consejo Extra: Filtrar por Etapa “Cotización Enviada”
También puedes filtrar tu Lista de Proyectos para mostrar solo los proyectos en la etapa de “Cotización Enviada”. Esto te permite centrarte en los acuerdos que aún no han sido firmados y hacer el seguimiento correspondiente.
¿Quieres explorar más formas de personalizar tu Lista de Proyectos?
👉 Aprende sobre columnas personalizadas aquí.
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