Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Puedes ver fácilmente cuándo se envió por última vez una cotización a un cliente agregando la columna personalizada “Última cotización enviada” a tu Lista de Proyectos.
Agregar la columna “Última cotización enviada”
Ve a tu Lista de Proyectos.
Haz clic en el botón “Editar columnas” en la esquina superior derecha.
En el menú, desplázate hacia abajo hasta la sección “Ventas”.
Marca la casilla junto a “Última cotización enviada”.
Haz clic en "Actualizar columnas"
Esto agregará la columna a tu Lista de Proyectos, mostrando la fecha en que se envió la cotización más reciente.
✅ Puedes ordenar esta columna para ver rápidamente a qué clientes les enviaste cotizaciones recientemente y a cuáles podrías necesitar dar seguimiento.
Consejo extra: Filtra por etapa “Cotización enviada”
También puedes filtrar tu Lista de Proyectos para mostrar solo los proyectos que están en la etapa “Cotización enviada”. Así podrás enfocarte en los acuerdos que aún no han sido firmados y hacer el seguimiento necesario.
¿Quieres descubrir más formas de personalizar tu Lista de Proyectos?
👉 Conoce más sobre las columnas personalizadas aquí.
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