Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Personalizar tu lista de proyectos es una forma poderosa de mantener tus operaciones organizadas. Puedes agregar filtros y elegir qué columnas mostrar para responder rápidamente preguntas, hacer seguimiento de pagos, ver la logística y tomar acción donde sea necesario.
Primeros pasos
Desde tu "Lista de Proyectos", haz clic en el botón "Administrar diseño" en la parte superior derecha.
Elige entre categorías como:
Estado de facturación y monto pendiente (de "Facturación")
Inicio/fin de logística (de "Cumplimiento")
Nombre del cliente (de "Información del cliente")
Arrastra y suelta las columnas para ordenarlas como prefieras.
Cada usuario puede crear su propia vista personalizada según sus tareas y necesidades.
Cómo ordenar y filtrar tu lista de proyectos
Una vez que tengas tu vista lista, puedes:
Usar los filtros a la izquierda para ordenar por rango de fechas, empleado, estado de facturación y más.
Ordenar las columnas haciendo clic en la flecha hacia abajo a la derecha de cada encabezado de columna.
💡 Los filtros se mantienen donde los dejaste. Tus selecciones de filtro se guardan cuando navegas a otra página y regresas. Abre un proyecto, vuelve atrás y todo estará tal como lo dejaste. No necesitas volver a aplicar los filtros cada vez.
También puedes guardar vistas de la Lista de Proyectos para hacer seguimiento de información como pagos pendientes y eventos en los próximos 7-14 días. Aprende más aquí.
Exportar tu lista de proyectos
¿Quieres descargar tu lista de proyectos como un informe?
Filtra los proyectos que necesitas y luego descárgalos en lote en una hoja de Excel con las columnas que seleccionaste.
👉 Aprende más sobre cómo exportar tu lista de proyectos aquí.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.