Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Supongamos que necesitas capturar alguna información para tu cliente y equipo para un proyecto.
Haz clic en 'Agregar notas' en un proyecto:
Ahora podrás registrar Notas Externas para tu cliente y Notas Internas para tu equipo:
Haz clic en “Guardar” después de ingresar tus notas para asegurarte de que se agreguen al proyecto.
Dónde Aparecen Tus Notas (y Quién Puede Verlas)
Usa Notas Externas para compartir información importante con tu cliente; estas aparecerán en su vista del proyecto y también se mostrarán en documentos como el Recibo de Bienes y Servicios y en eventos de Google Calendar.
Usa Notas Internas para registrar detalles solo para el equipo, como instrucciones de montaje, solicitudes especiales o preferencias del cliente. Estas son solo visibles para tu equipo.
Puedes ver estas notas en varios lugares:
Vista del Cliente: Cuando cambias a la Vista del Cliente de un contrato, solo verás las Notas Externas destinadas al cliente.
Hojas de Extracción y Horario por Hora: Las Notas Internas agregadas en la pestaña de Cumplimiento se mostrarán en las hojas de extracción de tu equipo y en el horario por hora para mantener informados a los miembros del equipo.
Pestaña de Proyectos: Puedes agregar columnas personalizadas a tu pestaña de Proyectos, como “Notas Internas del Contrato” o “Notas Externas del Contrato,” para revisar rápidamente las notas de varios proyectos sin tener que entrar en cada uno.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.