Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Lo que puedes hacer
Usa tu Lista de Proyectos para ver todos los proyectos asociados con un cliente en particular, filtrarlos por estado y explorar resultados clave usando columnas personalizadas.
Paso a paso: Ver proyectos de un cliente
Ve a tu Lista de Proyectos e ingresa el nombre del cliente en el filtro 'Cliente'
Haz clic en las banderas de estado de colores (por ejemplo, amarillo, azul, rojo) en la parte superior de la lista para filtrar proyectos por estado, como Firmado, Cotización Enviada o Acción Necesaria.
Para obtener información más detallada, haz clic en Columnas Personalizadas para mostrar campos como Monto Adeudado, Total del Contrato y otros datos relevantes.
Consejo profesional: Combina este enfoque con exportaciones de la Lista de Proyectos o filtros guardados para crear instantáneas específicas del cliente para informes o reuniones.
Por qué es importante
Visualiza rápidamente todos los proyectos de cualquier cliente en una lista filtrada.
Identifica instantáneamente el estado del proyecto usando útiles banderas visuales para una fácil clasificación.
Accede a información financiera o de seguimiento en un solo lugar personalizando las columnas de datos.
¿Necesitas ayuda adicional?
Haz clic en la burbuja de chat azul en la esquina inferior de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte. ¡Estamos encantados de ayudarte!
Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.