Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Qué Puedes Hacer
Usa tu Lista de Proyectos para ver todos los proyectos asociados a un cliente en particular, filtrarlos por estado y explorar resultados clave usando columnas personalizadas.
Paso a Paso: Ver Proyectos de un Cliente
Ve a tu Lista de Proyectos e ingresa el nombre del cliente en el filtro 'Cliente'
Haz clic en las banderas de estado de colores (por ejemplo, amarillo, azul, rojo) en la parte superior de la lista para filtrar los proyectos por estado, como Firmado, Cotización Enviada o Acción Necesaria.
Para obtener información más detallada, haz clic en Columnas Personalizadas para mostrar campos como Monto Pendiente, Total del Contrato y otros datos relevantes.
Consejo profesional: Combina este método con exportaciones de la Lista de Proyectos o filtros guardados para crear resúmenes específicos de cada cliente para reportes o reuniones.
Por Qué Es Importante
Consulta rápidamente todos los proyectos de cualquier cliente en una sola lista filtrada.
Identifica al instante el estado de los proyectos usando útiles banderas visuales para facilitar la organización.
Accede a información financiera o de seguimiento en un solo lugar personalizando las columnas de datos.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.