Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Las plantillas de correo electrónico en Goodshuffle Pro están directamente vinculadas al estado de un proyecto. Las plantillas para cotizaciones, facturas y contratos incluyen automáticamente los enlaces y documentos relevantes del proyecto, a diferencia de las plantillas de correo personalizadas, que no los incluyen por defecto.
Para asegurarte de que una plantilla esté disponible al enviar un correo, selecciona el tipo de plantilla correcto que coincida con la acción que estás realizando o el estado actual del proyecto (por ejemplo, Enviar cotización, Enviar factura o Enviar contrato).
Por ejemplo, si quieres crear una plantilla de correo personalizada para proyectos en estado “Nuevo proyecto” o “Cotización enviada”, selecciona la opción “Cotización” al elegir el tipo de plantilla.
Puedes hacerlo yendo a la pestaña “Mensajes”, seleccionando “Crear plantillas” en la pestaña “Plantilla” y haciendo clic en “Crear” debajo de la opción de plantilla de Cotización.
Luego, ve al proyecto, selecciona "Enviar cotización" a tu cliente y elige la plantilla de correo personalizada que creaste. El correo incluirá un archivo adjunto "project-quote". Una vez que lo envíes a tu cliente, el estado del proyecto cambiará de "Nuevo proyecto" a "Cotización enviada".
Puedes repetir los pasos anteriores para crear plantillas de correo personalizadas para facturas y contratos.
Las plantillas de "Contrato" se recomiendan después de realizar modificaciones a contratos previamente firmados. Usa esta plantilla para proyectos en estado de "Cambios sin firmar".
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