Administrar la información de la cuenta personal
Por Colin y 8 personas más9 autores71 artículos
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- ¿Cómo puedo elegir a qué nombre se emiten mis cheques?Aquí te mostramos cómo elegir mostrar tu DBA o el nombre legal de tu empresa para clientes que pagan con cheque.
- ¿Cómo puedo confirmar que se ha aplicado un código promocional a mi cuenta?Aquí puedes ver la confirmación de un código promocional en tu cuenta.
- ¿Cómo puedo indicar que mi empresa ofrece entrega en mi perfil del Marketplace?Asegúrate de que tu perfil en Marketplace indique que ofreces servicios de entrega a clientes.
- ¿Cómo puedo restaurar la suscripción de un asiento de usuario anual?Aquí te mostramos cómo restaurar una suscripción anual si la desactivaste antes.
- ¿Cómo elimino o borro una dirección antigua?Aprende a eliminar o actualizar ubicaciones antiguas de tu empresa en la configuración de Goodshuffle Pro.
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- Cómo ajustar los horarios de entrega y recogida en tiendaEstablece tus horarios de entrega y recogida para que los clientes sepan cuándo estás disponible.
- Gestión de múltiples sucursales o almacenesCómo cambiar la dirección en tus documentos según la ubicación de tu sede
- ¿Por qué sigue apareciendo una barra amarilla en la parte superior de mi pantalla?Aprende a volver a enviar la información del titular de la cuenta para los requisitos de Conozca a su Cliente.
- ¿Cómo puedo vincular mi banco usando mi número de cuenta y número de ruta?Aquí te mostramos cómo vincular tu banco si no aparece en la lista de Plaid.
- ¿Cómo puedo encontrar mi zona horaria en Goodshuffle Pro?Aprende a ver o cambiar la zona horaria de tu empresa en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cerrar sesión en un dispositivo móvil?Aprende a cerrar sesión en tu cuenta de Goodshuffle Pro desde un navegador o dispositivo móvil.
- Cómo cambiar el número de teléfono en tu perfilAquí te mostramos cómo actualizar el número de teléfono de tu cuenta de usuario.
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre en mi perfil?Aprende a actualizar tu nombre y apellido en tu cuenta de Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar mi dirección física y postal?Aquí te explicamos cómo cambiar la dirección de envío, pago o correspondencia de tu cuenta.
- ¿Cómo puedo cambiar la información de mi empresa en mi cuenta?Aquí te mostramos cómo cambiar la información de tu empresa en tu cuenta.
- ¿Cómo puedo cambiar los colores para que coincidan con mi marca en mis cotizaciones y facturas?Aquí te mostramos cómo personalizar los colores de tu marca en tus cotizaciones y facturas.
- ¿Cómo puedo cambiar mi zona horaria?Aprende a actualizar la zona horaria de tu usuario para que los proyectos muestren las horas correctas.
- Cómo asignar una marca a una ubicación de tiendaAprende a vincular una marca a una tienda para que las comunicaciones reflejen automáticamente la imagen correcta.
- ¿Qué es la función de soporte multimarcas?Descubre cómo Multi-Brand Support te permite gestionar varias marcas desde una cuenta, con logos, colores y comunicaciones únicas para cada
- Cómo configurar una nueva marca en Goodshuffle ProAprende a crear y gestionar varias marcas en Goodshuffle Pro para personalizar la comunicación con clientes según cada ubicación.
- ¿Cómo puedo cambiar mi política de pago predeterminada?Aquí te mostramos cómo cambiar la política de pago predeterminada.
- ¿Cómo puedo cambiar mis Términos y Condiciones predeterminados?Aprende a actualizar tus Términos y Condiciones predeterminados en Goodshuffle Pro.
- Cómo agregar términos a tu recibo de bienes y serviciosAprende a personalizar los términos que tus clientes aceptan al confirmar la entrega de su pedido.
- ¿Cómo puedo eliminar las políticas de pago de la configuración de mi cuenta?Aprende a eliminar políticas de pago obsoletas o no usadas en la configuración de tu cuenta Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo eliminar una política de pago?Descubre cómo los propietarios y administradores pueden eliminar una política de pago de tu cuenta.
- ¿Cómo puedo resaltar las partes importantes de mis Términos y Condiciones?Aprende a resaltar en negrita partes clave de tus Términos y Condiciones para que los clientes las noten fácilmente.
- ¿Cómo puedo agregar una política de cancelación personalizada?A continuación te explicamos cómo puedes agregar una política de cancelación personalizada en tu cuenta.
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre de mi política de pago?Aprende a renombrar o personalizar una política de pago en Goodshuffle Pro para adaptarla a tu flujo de facturación.
- ¿Cómo puedo crear una política de pago neto desde la configuración de mi cuenta?Aquí te mostramos cómo crear Políticas de Pago Neto en tu cuenta.
- ¿Cómo puedo crear una política de pago neto en un proyecto?Aquí te mostramos cómo crear una Política de Pago Neto en un proyecto.
- ¿Cómo puedo transferir solo las tarifas de tarjeta de crédito o ACH?Aquí te mostramos cómo controlar qué tarifas se trasladan a tu cliente.
- ¿Cómo puedo crear términos y condiciones para mis diferentes sub-marcas y empresas?Así puedes adjuntar una foto a tus términos y enviar cotizaciones desde otra sub-marca.
- ¿Cómo puedo editar o ajustar el impuesto predeterminado en mi cuenta?Aquí te mostramos cómo cambiar los impuestos que se aplican automáticamente al crear nuevos artículos.
- ¿Cómo puedo eliminar un tipo de impuesto en mi cuenta?Aquí te mostramos cómo eliminar un tipo de impuesto en la configuración de tu cuenta.
- ¿Cómo puedo actualizar la tasa de impuestos para una zona existente en mi cuenta?Aquí te mostramos cómo actualizar rápidamente la tasa de impuestos de una ciudad, condado o estado en tu cuenta.
- ¿Qué significa 'Agregar tasa impositiva para lugares no incorporados'?Esto es lo que hará agregar una tasa impositiva incorporada al editar sus tipos de impuestos.
- Configuración de tipos de impuestos con ubicacionesUna guía paso a paso para configurar sus tipos de impuestos y manejar diferentes tasas impositivas para diferentes ubicaciones
- ¿Cómo puedo asignar impuestos a un proyecto anulado?A continuación le mostramos cómo puede resolver un proyecto con impuestos anulados y conciliar su informe fiscal.
- ¿El resumen de pagos incluye impuestos y comisiones?Descubre cómo los impuestos y tarifas afectan lo que ves en tu informe de actividad de clientes.
- ¿Cómo se calculan los impuestos en los proyectos?Aprende cómo se calculan los impuestos por artículo en Goodshuffle Pro y cómo asegurar que tus totales sean correctos.
- Formulario fiscal 1099-K para tu negocioDescribe el proceso para recibir tu Formulario 1099-K de nuestro socio, Stripe.com.
- Impuestos basados en el origen vs. impuestos basados en el destinoDescubre qué estados tienen impuestos según el origen o el destino.
- Addenda de integración de QuickBooks (fuera de EE. UU.)Aprende a configurar impuestos e inventario en QuickBooks Online si estás fuera de EE. UU.
- ¿Por qué mis proyectos no se sincronizan con QuickBooks si el proveedor no es de EE. UU.?Aquí tienes algunas cosas que revisar si tus proyectos no se sincronizan con QuickBooks Online.
- ¿Cómo puedo mostrar mi número de HST, GST o PST a los clientes como proveedor canadiense?Aprende a incluir tu número HST, GST o PST en documentos para clientes como proveedor canadiense.
- ¿Cómo sabe Goodshuffle Pro qué impuesto aplicar?Así es como Goodshuffle Pro determinará qué impuesto aplicar en sus proyectos.
- ¿Por qué el total de impuestos sobre las ventas de mi estado es diferente al de mi condado?Descubre por qué tu informe fiscal de Goodshuffle Pro muestra totales distintos y cómo corregirlo añadiendo tipos de impuestos faltantes.
- ¿Dónde aparecerá mi número BN/EIN en mis cotizaciones y facturas?Aquí aparecerá tu número BN/EIN como proveedor canadiense en los documentos de tu cliente.
- ¿Cómo puedo ver los detalles de una jurisdicción fiscal?A continuación le mostramos cómo puede ver rápidamente los límites de una jurisdicción fiscal haciendo clic en el 'Mapa' de sus tipos de impuestos.
Configuración de Cuenta
Gestión de la configuración de tu empresa
- ¿Cómo puedo ocultar las fechas de los grupos de partidas en todos mis proyectos?Aprende a ocultar fechas de grupos de partidas en Configuración de cuenta.
- Cómo desactivar o volver a activar las firmas en líneaAprende a controlar la configuración de firmas online a nivel de cuenta o proyecto.
- ¿Cómo puedo desactivar los pagos en línea?Aprende a desactivar los pagos en línea en la configuración de tu cuenta Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo eliminar los números de orden de compra (PO) de mis proyectos?Aquí te mostramos cómo desactivar la opción para que tus clientes agreguen un número de orden a sus proyectos.
- Cómo desactivar los pagos en líneaAprende a desactivar pagos con tarjeta, ACH y "Compra ahora, paga después" para tu cuenta o un proyecto específico.
- ¿Cómo puedo desactivar la opción de pago ACH/E-Check para mis futuros proyectos?Aquí te mostramos cómo desactivar pagos ACH/E-Check para tus próximos proyectos.
- ¿Cómo puedo desactivar los pagos en efectivo o cheque para mis proyectos?Aquí te mostramos cómo desactivar los pagos offline para que tus clientes paguen con tarjeta de crédito o ACH.
- ¿Cómo puedo desactivar las fotos en mis cotizaciones y facturas?Aprende cómo desactivar imágenes en tus cotizaciones y facturas.
- Cómo ocultar la dirección de su sede en cotizaciones y facturasAprende a mostrar solo un apartado postal en tus cotizaciones y facturas para clientes.
- ¿Qué es la Lista de Exclusión de IP?Esto es lo que hace la Lista de Exclusión de IP y cómo afecta tus registros de actividad en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo desactivo la información de pago en efectivo?¿Quiere ocultar la información de pago en efectivo en el contrato? Así es cómo:
- Cómo desactivar los correos electrónicos automáticos de recordatorio de pagoAprende a desactivar los recordatorios de pago en toda tu cuenta o en proyectos específicos.
- ¿Cómo puedo cambiar el propietario de la cuenta en mi cuenta?Aquí te mostramos cómo cambiar el Propietario de la Cuenta en tu suscripción de Goodshuffle Pro a otro miembro del equipo.
- Cómo cambiar el idioma en Goodshuffle ProAprende a configurar tu idioma preferido en Goodshuffle Pro: disponible en inglés, español y francés.
- ¿Qué pueden hacer los usuarios de solo lectura en Goodshuffle Pro?Descubre los permisos de un usuario solo lectura en Goodshuffle Pro.
- ¿Cuál es la diferencia entre un usuario completo y un usuario limitado?Aquí tienes un resumen de lo que pueden hacer los Propietarios, Administradores, Usuarios Completos y Limitados en Goodshuffle Pro.
- ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de usuario en Goodshuffle Pro?Comprende los permisos y roles de cada tipo de usuario en los planes Lite y Standard de Goodshuffle Pro.