Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Tan pronto como tu cliente firme una Cotización, sucederán algunas cosas:
Cotización a Factura
La Cotización se convertirá en una Factura.
Esto cambiará la etiqueta del proyecto, así como indicará si hay algún dinero pendiente. Como recordatorio, el pago solo será requerido una vez que se convierta en una Factura.
Esto también resultará en la sincronización de la Factura con QuickBooks Online.
Notificaciones por Correo Electrónico
Se enviarán correos electrónicos tanto al Líder de Ventas, a cualquier Usuario de Ventas asignado al proyecto, como al cliente con una versión en PDF del contrato firmado adjunta.
Correo Electrónico del Cliente
Tu Correo Electrónico
Ten en cuenta que si marcas manualmente un proyecto como Firmado, no se enviarán correos electrónicos. Si se recibe una firma fuera de Goodshuffle, puedes actualizar manualmente el estado del proyecto a 'Firmado' en la plataforma. Sin embargo, esto no activa las notificaciones por correo electrónico habituales ni el seguimiento automático del estado.
⛔️ Si estás en un plan Lite e intentas avanzar un proyecto antes de que haya sido firmado, la opción manual estará deshabilitada.
Monto Pendiente
Si se solicita un depósito al firmar, el proyecto ahora aparecerá como 'Pendiente' en Goodshuffle Pro.
Del lado del cliente, se le dirigirá directamente a pagar de manera segura a través de Stripe después de firmar.
Proyecto en Goodshuffle Pro
En el momento en que el cliente firme en línea, el proyecto se actualizará automáticamente de Cotización Enviada (azul) a Contrato Firmado (verde).
Solución de Problemas de Firma de Contratos
Al gestionar contratos en Goodshuffle, pueden surgir problemas donde un contrato aparece sin firmar o incompleto, o un cliente ha firmado el contrato fuera de la plataforma. A continuación, se ofrecen consejos para resolver estos problemas de manera efectiva:
Problema 1: El Contrato Aparece Sin Firmar
Síntoma: El proyecto permanece en estado de 'Cotización', y los registros no muestran ninguna acción de firma.
Solución:
Verifica si el cliente completó todo el proceso de firma.
Asegúrate de que el cliente revise su correo electrónico y siga todas las indicaciones para finalizar la firma.
Confirma la acción en los registros del proyecto.
Problema 2: Contrato Firmado Fuera de Goodshuffle
Síntoma: El cliente proporcionó un documento firmado a través de otra herramienta, pero no se refleja en Goodshuffle.
Solución:
Actualiza manualmente el estado del proyecto para reflejar un estado de 'Firmado' si se completó fuera de la plataforma.
⛔️ Si estás en un plan Lite e intentas avanzar un proyecto antes de que haya sido firmado, la opción manual estará deshabilitada.
Ten en cuenta que tales actualizaciones no activan notificaciones ni seguimiento automático.
Problema 3: El Cliente No Usó Goodshuffle para Firmar
Síntoma: El cliente afirma haber firmado, pero no se refleja en el registro o estado del proyecto.
Solución:
Reenvía la solicitud de firma por correo electrónico.
Confirma que cualquier documento cargado se convierta correctamente dentro de Goodshuffle.
Consejos Adicionales
Siempre verifica los registros del proyecto para un seguimiento preciso.
Fomenta el uso de la función de firma integrada para una automatización sin problemas. Este cambio de color resalta la finalización del proceso de firma, indicando que el contrato está listo para acciones adicionales, como la creación de facturas o el procesamiento de pagos.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.