Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Una vez que hayas completado una cotización y estés listo para enviarla al cliente, es posible que desees previsualizar la vista del cliente deslizando el interruptor de Vista de Vendedor a Vista de Cliente en la parte superior izquierda, sobre el estado del proyecto.
Una vez que estés en la vista del cliente, puedes previsualizar cómo se ven la cotización y el contrato para tu cliente.
Envía el contrato a tu cliente haciendo clic en “Enviar al Cliente” en el proyecto.
Aparecerá una pantalla para que revises la información del contrato. Si se necesitan cambios, haz clic en la “x” en la esquina superior derecha para volver al proyecto y realizar cambios. Si toda la información es correcta, haz clic en “Insertar Mensaje” para enviar el contrato.
Aparecerá una nueva pantalla donde podrás revisar o editar la línea de asunto del correo electrónico, agregar destinatarios adicionales como el departamento de Contabilidad o un organizador de bodas, y también el mensaje de correo electrónico que se enviará al contacto.
Después de que el cliente haya firmado, el proyecto cambiará al estado ‘Contrato Firmado’.
Para enviar una factura a un cliente para que pague en línea sin necesidad de firmar el contrato nuevamente, consulta este artículo de ayuda: Enviar una Factura a un cliente.