Una vez que hayas completado una cotización y estés listo para enviarla al cliente, es posible que desees previsualizar cómo se verá para ellos. Para hacer esto, desactiva la “Vista del proveedor” para cambiar a la Vista del Cliente, ubicada sobre la barra de estado del proyecto.

En la Vista del Cliente, verás exactamente cómo se verán la cotización y el contrato desde la perspectiva de tu cliente.
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Envía el contrato a tu cliente haciendo clic en “Enviar al Cliente” en el proyecto.

Para enviar el contrato, haz clic en “Enviar al Cliente” en el proyecto.

Aparecerá una pantalla de vista previa con los detalles del contrato. Busca la plantilla que te gustaría usar para tu correo electrónico. Puedes hacer clic para editar la plantilla o duplicarla para crear una nueva en tu sistema.

Si todo se ve bien, haz clic en “Insertar Plantilla” para continuar.

A continuación, verás el editor de mensajes, donde puedes personalizar la línea de asunto del correo electrónico, agregar destinatarios adicionales, como un organizador de bodas, y actualizar el cuerpo del mensaje según sea necesario. Haz clic en “Enviar Mensaje” para enviar la cotización.

Después de que el cliente haya firmado, el proyecto cambiará al estado de ‘Contrato Firmado’.
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Para enviar una factura a un cliente para que pague en línea sin necesidad de firmar el contrato nuevamente, consulta este artículo de ayuda: Enviar una Factura a un cliente.

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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.