Una vez que hayas completado una cotización y estés listo para enviársela al cliente, es posible que quieras ver cómo se mostrará para ellos. Para hacerlo, desactiva la opción “Vista de proveedor” para cambiar a la Vista del cliente, ubicada sobre la barra de estado del proyecto.

En la Vista del cliente, verás exactamente cómo se verá la cotización y el contrato desde la perspectiva de tu cliente.
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Envía el contrato a tu cliente haciendo clic en “Enviar al cliente” dentro del proyecto.

Para enviar el contrato, haz clic en “Enviar al cliente” en el proyecto.

Aparecerá una pantalla de vista previa con los detalles del contrato. Busca la plantilla que quieras usar para tu correo electrónico. Puedes hacer clic para editar la plantilla, o duplicarla para crear una nueva en tu sistema.

Si todo está correcto, haz clic en “Insertar plantilla” para continuar.

A continuación, verás el editor de mensajes, donde puedes personalizar el asunto del correo, agregar destinatarios adicionales, como un organizador de bodas, y actualizar el cuerpo del mensaje según lo necesites. Haz clic en “Enviar mensaje” para enviar la cotización.

Después de que el cliente firme, el proyecto cambiará al estado ‘Contrato firmado’.
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Para enviarle una factura al cliente para que pague en línea sin necesidad de que firme el contrato de nuevo, revisa este artículo de ayuda: Enviar una factura a un cliente.

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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.