Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Los usuarios de Ventas y Equipo tienen acceso a esta función, lo que les permite gestionar operaciones internas de manera eficiente mientras mantienen la transparencia de cara al cliente.
Por qué los artículos no siempre se sincronizan automáticamente
Cuando tu contrato está en la fase previa a la firma, todos los artículos de inventario que agregues al contrato se enviarán automáticamente a la pestaña de cumplimiento.
Después de que el contrato esté firmado, los cambios ya no se envían automáticamente a cumplimiento. Si editas un contrato firmado, deberás activar la sincronización de cumplimiento, marcar manualmente el contrato como firmado nuevamente, o pedirle al cliente que vuelva a firmar el contrato para que los cambios se reflejen en cumplimiento.
Los cambios realizados en la pestaña de Cumplimiento son estrictamente internos y no modifican el contrato, la factura ni los detalles de precios del cliente. Esto garantiza una separación clara entre los documentos para el cliente y los flujos de trabajo internos.
Configurar que los cambios no firmados se muestren por defecto
¡Puedes cambiar la configuración predeterminada de la cuenta para que los cambios no firmados siempre aparezcan en la pestaña de Cumplimiento!
Para activarlo:
Ve a tus Configuraciones de cuenta.
En Configuraciones de cumplimiento, activa la opción “Mostrar cambios no firmados en cumplimiento”.
Esto se aplicará a todos los proyectos futuros en tu cuenta.
Cómo habilitar los cambios no firmados en Cumplimiento (por proyecto)
Ubica la casilla 'Mostrar cambios no firmados en cumplimiento' en el lado izquierdo de la pantalla de tu proyecto.
Activa la Sincronización de cumplimiento en Activado:
Todos los artículos del proyecto (incluidos los no firmados) ahora aparecerán en la pestaña de Cumplimiento.
Cómo agregar artículos solo internos a Cumplimiento
Incluso sin sincronizar, puedes incluir artículos que tu equipo necesite, pero que no se le cobrarán al cliente:
Ve a la pestaña de Cumplimiento.
Haz clic en el Botón azul de agregar:
3. Elige un Artículo de cumplimiento o Artículo/Paquete de cumplimiento personalizado:
4. Agrega tu artículo desde la ventana de inventario, o crea tu artículo/paquete personalizado y agrégalo a cumplimiento.
Nota: Todo lo que esté en la pestaña de cumplimiento es completamente interno y no afecta el contrato. El contrato afecta al cumplimiento, pero no al revés. Los clientes no son notificados de ningún cambio en la pestaña de Cumplimiento, lo que garantiza que los ajustes internos permanezcan completamente invisibles para ellos y así facilitar la operación.
Por qué es importante
La pestaña de Cumplimiento agiliza las operaciones internas al separar los compromisos de cara al cliente de los ajustes operativos, lo que contribuye a una ejecución fluida del proyecto y reduce posibles errores.
Asegurarte de que tu pestaña de Cumplimiento refleje exactamente lo que se necesita —incluyendo adiciones de último minuto o herramientas internas— ayuda a eliminar confusiones, evita que falten artículos y mantiene la ejecución de tu evento sin contratiempos.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.