Dirígete a la sección "Plantillas" de tu Mensaje , haz clic en "Plantilla" y luego en "Crear plantilla".
A continuación, seleccionarás el tipo de plantilla que crearás.
Si necesitas incluir el enlace y el PDF de la cotización, la factura o el contrato, elija la opción "Cotización", "Factura" o "Contrato" en lugar de la opción "Personalizado". Para obtener más información sobre las plantillas de cotizaciones, facturas y contratos, haga clic aquí.
Para crear una plantilla personalizada que pueda insertarse en cualquier mensaje, haga clic en "Crear" en Personalizado.
Aquí puede agregar una línea de asunto, texto del mensaje, personalizar el texto del mensaje con tokens de personalización y agregar archivos adjuntos predeterminados. También puede seleccionar "Permitir que mi equipo edite esta plantilla" si desea que su equipo tenga acceso a la misma plantilla personalizada.
Un par de opciones para plantillas personalizadas podrían ser:
Una plantilla para solicitudes de Música, con los archivos adjuntos adecuados.
Una plantilla de "Inspiración", con fotos adjuntas de diferentes diseños para centros de mesa.
Un mensaje solicitando las dimensiones correctas de la ubicación de una tienda de campaña.
Una plantilla que solicita confirmar los tiempos de entrega (¡haga clic aquí para obtener más información!)
A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de mensaje completa:
Después de haber creado su plantilla de mensaje, haga clic en "Guardar" para guardar su plantilla.
¡Esta plantilla se puede insertar al crear un mensaje nuevo o al responder a un cliente!
