Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Resumen
Cuando tu cliente recibe una cotización, seguirá estos sencillos pasos en la
Vista del Cliente:
Recibir una cotización por correo electrónico
Ver y aprobar la cotización
Leer y firmar el contrato/términos
Elegir opciones de pago y pagar
A continuación, se presenta una guía detallada de lo que verá y hará tu cliente.
Pasos Detallados
1. Notificación de Correo Electrónico de Cotización
Tu cliente recibe un correo electrónico notificándole sobre una nueva cotización. Puede hacer clic en “Ver Cotización” para comenzar.
2. Vencimiento de la Cotización
Si la cotización tiene una fecha de vencimiento, tu cliente verá exactamente cuánto tiempo le queda para aprobar y firmar.
3. Selección de Idioma
En la parte superior derecha de la cotización, los clientes pueden elegir entre inglés, francés o español. Por defecto, el idioma coincide con la configuración de su navegador. (Si el idioma del navegador no es uno de estos, se usa inglés.)
4. Revisión de la Cotización
Pueden revisar todos los elementos, ver galerías de fotos y ver actualizaciones en tiempo real a medida que realizas cambios en la cotización.
5. Aprobación
Al final, el cliente hace clic en “Apruebo” para continuar.
6. Firma de Términos y Contrato
Los clientes revisan los Términos y Condiciones / Políticas y firman digitalmente el contrato.
(Opcional) Agregar Seguro para Eventos
Si el Seguro para Eventos está habilitado, tu cliente verá la opción de “Desbloquear Protección para Eventos” en el lado derecho de su cotización.
Pueden hacer clic en “Obtener una Cotización Rápida” para recibir una estimación instantánea de un proveedor de seguros autorizado (ViCoverage). 👉Más información aquí
7. Opciones de Pago
Cuando tu cliente esté listo para pagar, seguirá un proceso de pago claro y flexible a través de la Vista del Cliente.
Comenzarán haciendo clic en el botón verde “Pagar en Línea” en la pantalla de su factura.
Elegir un Método de Pago
Los clientes pueden elegir entre:
Tarjeta de Crédito: (Pueden usar una tarjeta o dividir el pago entre varias tarjetas.)
Editar el Monto del Pago
Antes de continuar, tu cliente puede ajustar el monto del pago según sus necesidades:
Pagar una parte del depósito ahora y regresar más tarde para pagar el resto
Dividir pagos entre dos tarjetas
O pagar el saldo completo de una vez
Esta flexibilidad facilita la gestión de presupuestos o compartir pagos entre varias personas.
Ingresar Información de la Tarjeta y Agregar Tarjeta
Si pagan con tarjeta, ingresarán los detalles de su tarjeta y harán clic en “Agregar Tarjeta.”
Pueden elegir guardar la tarjeta en el archivo para uso futuro.
El sistema seguro de Stripe gestiona todas las transacciones con tarjeta de crédito.
Activar Pago Automático
Los clientes pueden elegir Activar el pago automático para que los saldos pendientes se cobren automáticamente cuando se deban.
Esto ayuda a evitar pagos atrasados y facilita las transacciones futuras.
Confirmación y Recibos
Una vez que el pago se realiza con éxito, los clientes ven una ventana emergente de confirmación y una actualización de estado ("Cobrado").
Si es necesario, el cliente tiene la opción de hacer clic en 'eliminar' para borrar la tarjeta almacenada.
Como cortesía, puedes elegir adjuntar también un PDF de la cotización al final del correo electrónico inicial.
Después de Firmar y Pagar en Línea
El cliente recibirá dos correos electrónicos una vez que firme y pague tu contrato en línea:
Un correo de 'Pago Exitoso' y
Un correo de 'Contrato Firmado'
Pueden hacer clic en un correo para imprimir una factura (correo de 'Contrato Firmado') o un recibo (correo de 'Pago Exitoso'). Cada correo también contiene detalles adicionales de la factura para asegurar que estén al tanto de las fechas de vencimiento de pago.
💡Cualquier cambio en el método de pago o en los detalles de pago almacenados se gestiona en la Vista del Cliente.
La Vista del Cliente Siempre Está Actualizada
La cotización que recibe tu cliente es un enlace en vivo. Eso significa que:
Cualquier cambio que realices, como actualizaciones de precios, sustituciones de artículos o términos revisados, aparecerá instantáneamente en su lado.
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