Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Descripción general
Cuando tu cliente recibe una cotización, seguirá estos sencillos pasos en la
Vista del Cliente:
Recibir una cotización por correo electrónico
Ver y aprobar la cotización
Leer y firmar el contrato/términos
Elegir opciones de pago y pagar
A continuación encontrarás una guía detallada de lo que verá y hará tu cliente.
Pasos detallados
1. Notificación de cotización por correo electrónico
Tu cliente recibe un correo electrónico notificándole sobre una nueva cotización. Puede hacer clic en “Ver cotización” para comenzar.
2. Vencimiento de la cotización
Si la cotización tiene una fecha de vencimiento, tu cliente verá exactamente cuánto tiempo le queda para aprobar y firmar.
3. Selección de idioma
En la parte superior derecha de la cotización, los clientes pueden elegir entre inglés, francés o español. Por defecto, el idioma coincide con la configuración de su navegador. (Si el idioma del navegador no es uno de estos, se usará inglés.)
4. Revisión de la cotización
Pueden revisar todos los artículos, ver galerías de fotos y ver actualizaciones en tiempo real a medida que realizas cambios en la cotización.
5. Aprobación
En la parte inferior, el cliente hace clic en “Apruebo” para continuar.
6. Firma de términos y contrato
Los clientes revisan los Términos y Condiciones / Políticas y firman digitalmente el contrato.
(Opcional) Agregar seguro para eventos
Si el seguro para eventos está habilitado, tu cliente verá la opción de “Activar protección para eventos” en el lado derecho de su cotización.
Puede hacer clic en “Obtener cotización rápida” para recibir una estimación instantánea de un proveedor de seguros autorizado (ViCoverage). 👉Más información aquí
7. Opciones de pago
Cuando tu cliente esté listo para pagar, seguirá un proceso de pago claro y flexible a través de la Vista del Cliente.
Comenzarán haciendo clic en el botón verde “Pagar en línea” en la pantalla de su factura.
Elige un método de pago
Los clientes pueden elegir entre:
Tarjeta de crédito: (Puedes usar una sola tarjeta o dividir el pago entre varias tarjetas.)
Editar el monto del pago
Antes de continuar, tu cliente puede ajustar el monto a pagar según sus necesidades:
Pagar una parte del anticipo ahora y regresar después para pagar el resto
Dividir el pago entre dos tarjetas
O pagar el saldo total de una vez
Esta flexibilidad facilita la gestión de presupuestos o compartir pagos entre varias personas.
Ingresar datos de la tarjeta y agregar tarjeta
Si paga con tarjeta, ingresará los datos y hará clic en “Agregar tarjeta.”
Puede elegir guardar la tarjeta para futuros pagos.
Todas las transacciones con tarjeta de crédito son procesadas de forma segura por Stripe.
Activar pago automático
Los clientes pueden elegir activar el pago automático para que los saldos pendientes se cobren automáticamente en la fecha de vencimiento
Esto ayuda a evitar pagos atrasados y agiliza futuras transacciones.
Confirmación y recibos
Una vez realizado el pago, el cliente verá una ventana de confirmación y el estado actualizado (“Cobrado”).
Si es necesario, el cliente tiene la opción de hacer clic en 'eliminar' para borrar la tarjeta guardada.
Como cortesía, puedes elegir adjuntar también un PDF de la cotización al final del correo inicial. Ten en cuenta que la opción de PDF solo está disponible para planes Goodshuffle Pro Standard y superiores.
Después de firmar y pagar en línea
El cliente recibirá dos correos electrónicos una vez que firme y pague tu contrato en línea:
Un correo de 'Pago exitoso' y
Un correo de 'Contrato firmado'
Pueden hacer clic en el correo para imprimir una factura (correo de 'Contrato firmado') o un recibo (correo de 'Pago exitoso'). Cada correo también incluye detalles adicionales de la factura para que estén al tanto de las fechas de vencimiento de los pagos.
💡Cualquier cambio en el método de pago o los datos guardados se gestiona en la Vista del Cliente.
La Vista del Cliente siempre está actualizada
La cotización que recibe tu cliente es un enlace en vivo. Eso significa que:
Cualquier cambio que realices—como actualizaciones de precios, sustitución de artículos o cambios en los términos—aparecerá al instante en su pantalla.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.