¿Listo para enviar tu primer presupuesto? En Goodshuffle Pro, cada presupuesto comienza con un proyecto. Desde allí, agregarás todos los detalles importantes como artículos de alquiler, información del cliente y logística del evento, antes de enviarlo con un solo clic.

Para comenzar, haz clic en el botón “Crear Nuevo Proyecto” en la esquina inferior izquierda de cualquier pantalla.

Si es la primera vez que creas un Proyecto, verás un tutorial automatizado rápido.

👉 Aprende más sobre la anatomía de un proyecto

Una vez creado el proyecto, es momento de completar lo esencial:

Haz clic en “Agregar Cliente” e ingresa su nombre y correo electrónico—esta es la persona que recibirá el presupuesto. También puedes completar detalles adicionales del cliente, como su número de teléfono y dirección de facturación.

💡 Consejo Profesional: La dirección en la vista del cliente se usa para facturación. Si la dirección de facturación y la del lugar son las mismas, marca la casilla “Lugar” para copiarla. De lo contrario, asegúrate de agregar el lugar por separado.

Incluir un lugar ayuda al sistema a calcular automáticamente las distancias y costos de entrega.

👉 Aprende más sobre cómo agregar un cliente
👉 Aprende más sobre cómo agregar un lugar

Dale a tu proyecto un nombre claro y descriptivo. Si no ingresas uno, el sistema lo nombrará automáticamente usando el cliente y el lugar.

También puedes seleccionar un Tipo de Evento para mejorar el seguimiento y los informes.

Agregar Fechas del Evento a la Información del Proyecto es altamente recomendable—estas fechas se mostrarán en la parte superior del presupuesto o factura del cliente.

📌 Nota: Las Fechas del Evento son solo de referencia y no afectan el precio o la disponibilidad de los artículos. En su lugar, son las Fechas del Grupo de Artículos las que determinan el precio para los artículos con precio diario. Si se agregan Fechas del Evento, las Fechas del Grupo de Artículos coincidirán con ellas, pero solo las Fechas del Grupo de Artículos afectan los cálculos de precios para artículos con tarifas diarias.

Para la programación de entrega y recogida, establecerás Fechas de Logística por separado.
👉 Aprende más sobre las mejores prácticas para nombrar proyectos y la diferencia entre las fechas de Evento y Logística

Busca y selecciona artículos de inventario; los períodos de alquiler se completarán automáticamente según la fecha del evento que agregaste en el paso anterior. Puedes tener un período de alquiler diferente para cada grupo de Artículos. Los artículos se organizan por defecto en grupos para facilitar la personalización.
👉 Aprende más sobre cómo agregar artículos de alquiler

Proporciona detalles de entrega, recogida y montaje para que tu cliente sepa exactamente qué esperar. Asegúrate de agregar la logística dos veces—una para la entrega y otra para la recogida—para cubrir ambos tramos del viaje.
👉 Aprende más sobre logística

Tus términos de pago predeterminados, políticas de reembolso y otras condiciones aparecerán automáticamente, pero puedes editarlos según sea necesario.
👉 Aprende más sobre cómo establecer términos y políticas

También puedes agregar lo siguiente:

Estos campos pueden ayudar con un seguimiento y comunicación más avanzados, pero no son necesarios para enviar una cotización.

¡Una vez que todos los detalles necesarios estén listos, tu cotización está lista para enviarse!

Haz clic en “Enviar” en la esquina superior derecha de la página del proyecto.

🟡 Tu proyecto aparecerá en amarillo en tu página de Proyectos hasta que se haya enviado. Una vez enviado, se vuelve azul para mostrar que está en manos de tu cliente.

Por defecto, la plantilla de correo electrónico de la cotización incluye un token que hace referencia a la fecha de expiración de la cotización. Si aún no has configurado esto, podrías ver un error al intentar enviar tu primera cotización.

👉 Aprende cómo configurar la Expiración de la Cotización

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