¿Listo para enviar tu primer cotización? En Goodshuffle Pro, cada cotización comienza con un proyecto. Desde ahí, agregarás todos los detalles importantes como los artículos de renta, la información del cliente y la logística del evento, antes de enviarla con un solo clic.

Para comenzar, haz clic en el botón “Crear nuevo proyecto” en la esquina inferior izquierda de cualquier pantalla.

Si es la primera vez que creas un proyecto, verás un breve tutorial automático.

👉 Aprende más sobre la estructura de un proyecto

Una vez creado el proyecto, es momento de completar lo esencial:

Haz clic en “Agregar cliente” e ingresa su nombre y correo electrónico—esta persona recibirá la cotización. También puedes agregar más detalles del cliente, como su número de teléfono y dirección de facturación.

💡 Consejo profesional: La dirección en la vista del cliente se usa para la facturación. Si la dirección de facturación y la del lugar del evento son la misma, marca la casilla “Lugar” para copiarla. Si no, asegúrate de agregar el lugar por separado.

Incluir un lugar ayuda al sistema a calcular automáticamente las distancias y costos de entrega.

👉 Aprende más sobre cómo agregar un cliente
👉 Aprende más sobre cómo agregar un lugar

Ponle un nombre claro y descriptivo a tu proyecto. Si no lo haces, el sistema lo nombrará automáticamente usando el cliente y el lugar.

También puedes seleccionar un Tipo de evento para mejorar el seguimiento y los reportes.

Agregar Fechas del evento en la información del proyecto es muy recomendable—estas fechas aparecerán en la parte superior de la cotización o factura del cliente.

📌 Nota: Las fechas del evento son solo de referencia y no afectan el precio o la disponibilidad de los artículos. En cambio, las fechas del grupo de artículos son las que determinan el precio para los artículos con tarifa diaria. Si agregas fechas del evento, las fechas del grupo de artículos coincidirán, pero solo estas últimas afectan el cálculo de precios para artículos con tarifa diaria.

Para programar la entrega y recolección, deberás establecer Fechas de logística por separado.
👉 Aprende más sobre las mejores prácticas para nombrar proyectos y la diferencia entre fechas de evento y de logística

Busca y selecciona los artículos de inventario; los periodos de renta se llenarán automáticamente según la fecha del evento que agregaste antes. Puedes tener un periodo de renta diferente para cada grupo de artículos. Los artículos se organizan por defecto en grupos para facilitar la personalización.
👉 Aprende más sobre cómo agregar artículos de renta

Proporciona los detalles de entrega, recolección y montaje para que tu cliente sepa exactamente qué esperar. Asegúrate de agregar la logística dos veces—una para la entrega y otra para la recolección—para cubrir ambos trayectos.
👉 Aprende más sobre logística

Tus condiciones de pago, políticas de reembolso y otros términos predeterminados aparecerán automáticamente—pero puedes editarlos si lo necesitas.
👉 Aprende más sobre cómo definir condiciones y políticas

También puedes agregar lo siguiente:

Estos campos pueden ayudar con un seguimiento y comunicación más avanzados, pero no son necesarios para enviar una cotización.

¡Cuando todos los detalles necesarios estén listos, tu cotización está lista para enviarse!

Haz clic en “Enviar” en la esquina superior derecha de la página del proyecto.

🟡 Tu proyecto aparecerá en amarillo en tu página de Proyectos hasta que se haya enviado. Una vez enviado, se pondrá azul para mostrar que ya está en manos de tu cliente.

Por defecto, la plantilla de correo de cotización incluye un token que hace referencia a la fecha de expiración de la cotización. Si aún no has configurado esto, podrías ver un error al intentar enviar tu primera cotización.

👉 Aprende cómo configurar la expiración de la cotización

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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.