Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Agregar un cliente al contrato
Puedes agregar un cliente directamente a un proyecto/contrato haciendo clic en “Agregar” en la sección de cliente. Esta es la persona a quien se enviará el contrato.
Busca por nombre a un cliente existente,
o escribe un nombre, selecciona "Haz clic para crear nuevo contacto", ingresa los datos del contacto y luego haz clic en "Guardar".
Agregar un nuevo contacto a tu directorio
Se mostrarán tres opciones:
Nuevo cliente
Nueva empresa
Nuevo lugar
Agregar un nuevo cliente
Usa esta opción para agregar un nuevo contacto. Para añadir un cliente a un contrato, solo necesitas su nombre y correo electrónico (¡aunque puedes completar otros datos, como condiciones especiales o descuentos!). Haz clic en “Guardar” para agregar el cliente al contrato.
Agregar una nueva empresa
Usa esta opción para agregar una empresa al proyecto/contrato. Completa el nombre de la empresa, correo electrónico y sitio web para comenzar.
Ten en cuenta que, aunque agregues una empresa, igual deberás agregar un cliente para enviar el contrato. Aprende más sobre cómo vincular un cliente a una empresa aquí.
Agregar un nuevo lugar
Usa esta opción para agregar un lugar al proyecto/contrato. Completa el nombre del lugar, correo electrónico y contacto para comenzar.
Ten en cuenta que, aunque agregues un lugar, igual deberás agregar un cliente para enviar el contrato. Consulta este artículo para aprender cómo agregar un lugar a un contrato de forma rápida y sencilla.
Consejo profesional: Puedes vincular un lugar a un cliente desde el contacto del cliente. Así, el lugar se agregará automáticamente al proyecto cuando agregues al cliente. Mira el GIF a continuación para ver cómo hacerlo.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.