Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Para crear un informe de ventas y ver cómo está desempeñándose un compañero de equipo o líder de ventas en particular, navega a tu Lista de Proyectos y luego selecciona a tu compañero de equipo en la sección "Equipo". También puedes seleccionar fechas (o fechas específicas) si estás buscando en un período de tiempo particular.
A continuación, asegúrate de tener visible tu “Total del Contrato”, “Neto Pagado” y/o “Monto Adeudado” en tus Columnas Personalizadas.
Finalmente, “Descarga Masiva” los proyectos.
Selecciona la “Lista de Proyectos - Columnas Seleccionadas” y cualquier otro informe que desees. Haz clic en “Enviar Archivo por Correo Electrónico”.
Ten en cuenta que los planes Goodshuffle Pro Lite solo pueden exportar Contratos (firmados y no firmados) desde la Lista de Proyectos. Debes actualizar a Goodshuffle Pro Standard para exportar otros archivos.
También puedes ver un informe rápido filtrado por el Líder de Ventas desde tu Panel de Control.
La Pestaña de Finanzas también te mostrará cómo un miembro del Equipo de Ventas (Usuario Completo) puede ver la cantidad de Pagos recibidos en un rango de fechas determinado. También pueden seguir su progreso en comparación con el período anterior.
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