Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Para crear un informe de ventas y ver cómo está rindiendo un compañero de equipo o responsable de ventas, ve a tu Lista de Proyectos y selecciona a tu compañero en la sección “Equipo”. También puedes elegir fechas (o fechas específicas) si quieres ver un periodo determinado.
Luego, asegúrate de tener visibles las columnas “Total del Contrato”, “Neto Pagado” y/o “Monto Pendiente” en tus Columnas Personalizadas.
Por último, descarga los proyectos en lote (“Bulk Download”).
Selecciona “Lista de Proyectos - Columnas Seleccionadas” y cualquier otro informe que desees. Haz clic en “Enviar archivo por correo”.
Ten en cuenta que los planes Goodshuffle Pro Lite solo pueden exportar Contratos (firmados y sin firmar) desde la Lista de Proyectos. Debes actualizar a Goodshuffle Pro Standard para exportar otros archivos.
También puedes ver un informe rápido filtrado por responsable de ventas desde tu Panel de Control.
La pestaña Finanzas también te mostrará cómo un miembro del equipo de ventas (Usuario Completo) puede ver la cantidad de pagos recibidos en un rango de fechas determinado. También pueden comparar su progreso con el periodo anterior.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.