Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Pour commencer à ajouter à votre annuaire, allez dans Annuaire>Ajouter un contact.
Les options suivantes s'ouvriront, choisissez ce que vous souhaitez ajouter.
Après avoir ajouté des Clients, Entreprises et Lieux à votre annuaire, ils seront faciles à trouver lors de la création de nouveaux projets.
Ici, nous avons choisi d'ajouter un Nouveau Client. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, vous pouvez ajouter des paramètres personnalisés pour chaque Client, Entreprise ou Lieu.
Par exemple, si vous avez un client très fidèle, vous pouvez ajouter une remise à son dossier qui s'appliquera automatiquement. Vous voulez savoir comment ? Cliquez ici.
Vous voulez marquer des clients comme exonérés de taxes ? Cliquez ici.
Vous voulez attribuer une politique de paiement permanente à une entreprise spécifique ? Cliquez ici.