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Vous voulez savoir si une personne de votre annuaire est un client actuel, un ancien client ou simplement un prospect ? Voici comment vérifier :
Vérifier l’activité du contact
Vous pouvez le faire depuis l’Annuaire ou directement dans un Projet.
Depuis l’Annuaire :
Allez dans l’« Annuaire ».
Cliquez sur le nom du contact.
Cliquez sur l’onglet « Activité ».
Comment interpréter l’onglet Activité
Si le contact n’a aucune activité de projet : Il s’agit d’un prospect.
Si le contact a un ou plusieurs projets : Il s’agit d’un client (ancien ou actuel).
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