Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez être sur Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.
Parfois, vous voudrez peut-être savoir quel membre du personnel a créé un projet et quand il a été créé, surtout s'il n'a pas encore évolué vers un contrat signé. Vous pouvez facilement le faire en utilisant des colonnes personnalisées dans votre liste de projets.
Étape 1 : Ajouter la colonne personnalisée “Date de création”
Allez dans votre Liste de projets.
Cliquez sur Modifier les colonnes en haut à droite.
Sous Ventes, cochez les cases pour :
Date de création
Cliquez sur Mettre à jour les colonnes pour mettre à jour votre vue.
Étape 2 : Filtrer par responsable commercial
Si vous souhaitez voir les projets créés par un membre spécifique de l'équipe :
Regardez les filtres à gauche de votre liste de projets et cliquez dans le champ Équipe
Sélectionnez le filtre Responsable commercial.
Choisissez le membre du personnel que vous souhaitez examiner.
Cela vous montrera exactement quand les projets ont été créés et qui les a créés, vous aidant à suivre les progrès et la responsabilité.
Besoin d'une assistance supplémentaire ? Cliquez sur la bulle de chat bleue dans le coin inférieur de votre écran pour envoyer un message à notre équipe de support—nous sommes heureux de vous aider !
Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.