Rapports et analyses de projets
Comment puis-je voir uniquement mes projets futurs dans ma liste de projets ?Filtrez votre liste de projets pour masquer les projets archivés ou terminés et concentrez-vous sur l'avenir.
Comment puis-je imprimer une liste de tous les projets signés à venir ?Apprenez à filtrer et exporter vos projets signés dans un document Excel téléchargeable.
Comment marquer un projet comme un donApprenez à suivre les événements gratuits ou donnés dans Goodshuffle Pro en utilisant des remises de 100 %.
Comment puis-je voir uniquement mes projets qui incluent une livraison ?Voici comment filtrer votre liste de projets par logistique de livraison avec l'icône de camion.
Comment puis-je voir combien un vendeur a rapporté au cours d'un mois ?Apprenez à filtrer votre liste de projets pour suivre les performances de l'équipe de vente par mois ou sur une période personnalisée.
Quels types de notes puis-je inclure dans un projet ?Apprenez à ajouter des notes internes ou pour les clients et à les afficher dans votre liste de projets.
Comment puis-je trier mes projets par client ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée "Nom du client" pour trier vos projets par client.
Comment puis-je voir quels articles sont dans mes projets à venir ?Utilisez la colonne personnalisée "Articles" pour vérifier rapidement quels articles d'inventaire sont sur vos projets à venir.
Comment puis-je trier mes projets par date de début ?Apprenez à organiser votre liste de projets par date de début logistique pour voir rapidement les projets à venir ou passés.
Comment puis-je voir quand mes projets ont été envoyés et ouverts pour la dernière fois ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées "Messages" pour suivre l'activité des messages sur vos projets.
Comment puis-je voir qui a été assigné à mes projets ?Apprenez à utiliser la colonne "Autres membres" dans votre liste de projets pour voir qui est assigné à chaque projet dans votre équipe.
Comment puis-je trier mes projets par date de début d'événement ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées pour trier vos projets par début d'événement.
Comment puis-je filtrer mes projets par statut de projet ?Apprenez à voir uniquement les projets nécessaires, comme "Signé" ou "Action requise", en utilisant les filtres de statut de projet.
Mes projets archivés mettront-ils à jour le rapport de type d'événement sur mon tableau de bord ?Voici ce qui se passe lorsque vous modifiez le type d'événement sur un projet archivé.
Comment puis-je télécharger ma liste de projets ?Voici comment exporter votre liste de projets vers Excel pour générer des rapports sur les données de projet ou planifier des livraisons.
Comment puis-je trier mes projets par entreprise ?Apprenez à trier vos projets par nom d'entreprise en utilisant la colonne personnalisée "Entreprise" dans votre liste de projets.
Comment puis-je suivre mes coûts sur un projet ?Voici comment utiliser des colonnes personnalisées dans Goodshuffle Pro pour suivre le profit et la perte d'un projet à travers les contrats
Comment puis-je voir le total de mes projets avant taxes ?Apprenez à utiliser les colonnes personnalisées dans la liste de projets pour voir les totaux avant taxes de vos événements.
Comment puis-je suivre mes projets annuels ?Apprenez à anticiper les tâches récurrentes en utilisant les tâches et la duplication de projets pour suivre efficacement les projets annuel
Comment puis-je imprimer une feuille de prélèvement pour tous mes projets en cours ?Apprenez à générer une feuille de tirage unique pour tous les projets actifs en utilisant des filtres et le téléchargement en masse.
Comment puis-je voir quand un projet a été créé ?Apprenez à voir la date de création originale des projets avec la colonne personnalisée "Date de création".
Comment puis-je voir quand mon personnel a créé des projets ?Suivez les dates de création des projets et identifiez les membres de l'équipe qui les ont créés à l'aide de colonnes et filtres personnalis
Comment puis-je savoir lesquels de mes projets signés ont été payés ?Apprenez rapidement à voir quels projets signés ont été payés ou ont encore un solde impayé.
Comment puis-je voir lesquels de mes projets ont une livraison ou une logistique en magasin ?Apprenez à identifier si vos projets ont une logistique de livraison ou en magasin grâce à des filtres et des icônes.
Comment puis-je supprimer mes projets terminés de ma liste de projets ?Voici comment archiver en masse vos projets terminés.
Comment puis-je voir combien de projets sortent en une journée ?Utilisez l'intégration de Google Agenda pour voir rapidement tous les projets prévus pour un jour donné.
Comment puis-je voir quand un client a signé un contrat pour la première fois ?Utilisez la colonne personnalisée "Premier signé" pour suivre rapidement quand les clients signent leurs contrats dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je voir tous mes projets pour une année ?Filtrez votre liste de projets par date pour voir tous les événements d'une année spécifique, y compris les projets archivés.
Comment puis-je voir quels projets ont un solde dû ?Suivez facilement les projets avec un solde dû ou payé grâce à des colonnes personnalisées dans votre liste de projets.
Comment puis-je imprimer toutes mes feuilles de préparation pour une semaine ?Utilisez l'outil de téléchargement en masse pour imprimer rapidement des fiches de tirage pour plusieurs projets dans une plage de dates cho
Comment puis-je télécharger toutes mes factures pour une période donnée ?Téléchargez facilement tous vos contrats signés en une seule fois via votre liste de projets et la fonction de téléchargement en masse.
Comment puis-je voir le sous-total des produits sur un projet ?Apprenez à ajouter une colonne personnalisée dans votre liste de projets pour voir la valeur totale de tous les produits sur les contrats si
Comment puis-je voir un sous-total de tous les articles personnalisés sur mes projets ?Apprenez à voir rapidement le sous-total des éléments personnalisés dans vos projets grâce à une colonne personnalisée dans votre liste de p
Comment puis-je voir le sous-total de mes services sur tous les projets ?Apprenez à ajouter une colonne personnalisée à votre liste de projets pour voir facilement la valeur totale de tous les services des projets
Comment puis-je voir combien j'ai gagné en un mois ?Apprenez à filtrer votre liste de projets et à utiliser des colonnes personnalisées pour calculer le revenu mensuel dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je sélectionner les dates de filtrage de ma liste de projets ?Voici comment vous pouvez ajuster les dates selon lesquelles votre liste de projets peut être filtrée.
Comment puis-je voir les sous-totaux des produits sur une année ?Voici comment voir les sous-totaux des produits sur un an et les comparer d'année en année avec le filtre Dates spécifiques.
Comment puis-je créer un rapport pour les créances ou les revenus dus aujourd'hui ou entre 0 et 30 jours ?Utilisez des colonnes personnalisées dans votre liste de projets pour générer un rapport des créances à venir ou des revenus prévus.
Comment puis-je rapidement voir le total des taxes d'un contratVoici comment ajouter la colonne Taxe de Contrat à votre liste de projets pour voir facilement les totaux de taxes par projet.
Comment puis-je voir à quelle fréquence nous livrons à un lieu ?Voici comment voir les lieux ou sites où vous livrez le plus souvent.
Comment puis-je voir tous les projets avec une logistique en magasin ?Voici comment filtrer votre liste de projets par retraits et retours en magasin.
Comment puis-je exclure les soumissions de Wishlist de ma liste de projets ?Voici comment filtrer votre liste de projets pour voir uniquement ceux créés directement dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je voir tous les projets qui ont été surpayés ?Voici comment filtrer votre liste de projets pour voir ceux où les clients ont trop payé.
Comment puis-je voir uniquement les projets qui ont été entièrement payés ?Voici comment filtrer votre liste de projets pour afficher uniquement ceux sans solde restant.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets pour afficher les projets avec des conflits potentiels ?Utilisez l'Alerte d'Inventaire de Conflit Potentiel pour filtrer et prioriser rapidement les projets ayant des besoins d'inventaire qui se c
Comment puis-je voir uniquement les projets soumis via l'intégration du site Web ?Voici comment filtrer votre liste de projets pour voir tous les événements soumis via votre intégration Wishlist.
Comment puis-je voir le montant dû depuis ma liste de projets ?Voici comment ajouter la colonne personnalisée Montant dû à votre liste de projets.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets par statut d'exécution ?Voici comment filtrer votre liste de projets par réalisation Ouverte ou Fermée.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets pour afficher les projets avec des conflits ?Voici comment utiliser le filtre de conflit d'inventaire pour repérer les problèmes de planification dans vos projets.
Le rapport du tableau de bord inclut-il les taxes ?Découvrez si le panneau de rapport des ventes de votre tableau de bord inclut les taxes.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets pour afficher les projets avec des sous-locations ?Apprenez à voir uniquement les projets incluant des articles sous-loués grâce au filtre Alerte d'Inventaire de Sous-location.
Comment puis-je voir le montant total dû sur mes projets pour une plage de dates spécifique ?Apprenez à filtrer et à totaliser le montant dû sur vos projets dans une plage de dates spécifique avec Goodshuffle Pro.
Comment puis-je télécharger une liste de tous mes projets pour une semaine ?Apprenez à trier vos projets et téléchargez un document Excel avec les détails des projets sélectionnés.
Comment puis-je filtrer mon tableau de bord des ventes par commercial ?Utilisez le filtre Personnel de vente pour voir les résultats du tableau de bord par membre de l'équipe.
Comment puis-je voir le chiffre d'affaires prévisionnel d'un trimestre ?Voici comment utiliser votre liste de projets et les colonnes personnalisées pour voir la valeur totale des projets d'un trimestre spécifiqu
Les tâches apparaissent-elles sur le tableau de bord pour les projets archivés ?Comprendre si les tâches de projet archivées apparaissent sur votre tableau de bord Goodshuffle Pro.
Comment puis-je consulter notre historique des transactions par date ?Exécutez un rapport d'activité client pour voir tous les paiements des clients sur une période sélectionnée.
Comment puis-je voir tous mes projets pour une entreprise ?Recherchez votre liste de projets par nom d'entreprise pour voir tous les emplois associés.
Comment puis-je voir lesquels de mes projets ont un solde restant ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée "Solde restant" pour suivre ce que vos clients doivent encore.
Comment puis-je trier mes projets par type d'événement ?Utilisez la colonne Type d'événement pour trier et filtrer votre liste de projets par mariages, événements d'entreprise, etc.
Quels projets sont inclus dans mon rapport de ventes sur mon tableau de bord ?Comprenez comment les dates de projet influencent ce qui apparaît dans votre rapport de ventes sur votre tableau de bord Goodshuffle Pro.
Comment puis-je générer un rapport de ventes ?Apprenez à visualiser et exporter les données de vente en utilisant des filtres et des colonnes personnalisées dans votre liste de projets G
Comment puis-je créer un relevé de facturation mensuel pour un client ?Utilisez la liste des projets pour générer un résumé de facturation mensuel pour un client spécifique dans Goodshuffle Pro.
Vais-je recevoir un e-mail lorsque mon client sélectionne le paiement automatique sur un projet ?Voici ce que vous (et votre client) recevrez lorsqu'ils autoriseront des paiements futurs.
Comment puis-je facturer à mon client le solde total d'un projet ?Apprenez à exiger le paiement complet à l'avance ou à ajuster votre politique de paiement dans Goodshuffle Pro.
Comment mon client peut-il diviser un paiement entre deux cartes de crédit ?Voici comment votre client peut répartir ses paiements entre plusieurs cartes de crédit.
Pourquoi mon client doit-il payer le solde total si le reste n'est pas encore dû ?Comprenez comment les dates d'échéance influencent ce que vos clients voient lors d'un paiement.
Comment les frais de traitement et de transfert de Stripe seront-ils déduits de mes transferts sortants ?Comprenez comment les frais Stripe sont gérés et où voir le détail de vos transferts.
Y a-t-il des frais supplémentaires pour les remboursements ?Où se trouve le détail de ce qui se passera lorsque vous traiterez un remboursement ?
Comment puis-je savoir si un paiement sur un projet a été déposé ?Voici où trouver les informations de dépôt pour les paiements d'un projet.
Où puis-je voir combien un client a payé sur mes projets, contrats et factures ?Suivez les paiements des clients et les soldes dus directement depuis vos Projets, Contrats et Factures dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je ajouter un formulaire d'autorisation de carte de crédit à mes projets ?Apprenez à inclure un formulaire d'autorisation de carte de crédit dans vos devis de projet via les termes et conditions.
Comment puis-je voir le total des dépôts payés pour les événements à venir ?Suivez les dépôts et paiements pour les événements non encore terminés dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je voir tous mes projets archivés sur une période donnée ?Apprenez à filtrer votre liste de projets par date et à inclure les projets archivés pour un rapport et un nettoyage faciles.
Quelles colonnes personnalisées dois-je avoir sur ma liste de projets ?Voici quelques bonnes pratiques et exemples de scénarios sur la façon de configurer votre liste de projets.
Comment puis-je voir les numéros de téléphone de mes clients depuis ma liste de projets ?Voici comment ajouter la colonne Téléphone Client à votre liste de projets pour accéder facilement aux informations de contact.
Comment calculer la commission de vente pour votre équipeApprenez à utiliser votre liste de projets ou le rapport d'activité client dans Goodshuffle Pro pour calculer les commissions de vente par c
Comment puis-je générer un rapport basé sur la date de dernière signature de mes projets ?Voici comment filtrer vos projets par la dernière date de signature pour voir les ventes sur une période spécifique.
Comment puis-je générer une liste de tous les lieux où j'ai travaillé dans une plage de dates spécifique ?Créez facilement un rapport de tous les lieux avec lesquels votre entreprise a travaillé en utilisant des colonnes personnalisées et des fil
Comment puis-je rendre compte de la performance de mes bureaux de vente ?Voici comment utiliser le filtre "Bureau des ventes" pour analyser la performance de vos différents bureaux de vente.
Comment puis-je voir quand mes devis ont été envoyés pour la dernière fois à un client ?Apprenez à ajouter et utiliser la colonne "Dernier devis envoyé" dans votre liste de projets pour suivre l'activité des devis.
Comment puis-je voir combien a été facturé pour la livraison sur une période donnée ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées et les dates spécifiques pour savoir combien vous avez facturé pour la livraison un mois
Comment puis-je télécharger un rapport de ventes par coéquipier ou responsable des ventes ?Créer des rapports de vente par coéquipier pour suivre la performance selon le net payé, le total des contrats et le solde restant.
Comment puis-je voir le sous-total des livraisons sur mes projets ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée "Sous-total logistique" pour voir rapidement combien vous avez facturé pour les livraisons d
Comment puis-je voir le total de toutes les remises accordées sur une période donnée ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée "Sous-total des remises" pour voir toutes les remises de vos projets sur une période choisie
Comment puis-je voir les projets qui ont été payés mais non signés ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées "Net payé" et "Solde restant" pour voir tous les projets ayant reçu des paiements.
Comment puis-je voir le total de mes projets pour une période donnée ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées et les filtres pour voir les totaux de projet par mois ou autres périodes.
Comment puis-je voir les totaux des contrats pour un client sur une année ?Voici comment utiliser vos colonnes personnalisées pour voir les totaux de projet d'un client spécifique sur une année.
Comment puis-je voir les totaux des contrats par client ?Voici comment générer un rapport avec des colonnes personnalisées, le téléchargement de la liste de projets et Google Sheets.
Comment puis-je voir les ventes totales pour une ville spécifique ?Voici comment personnaliser votre liste de projets pour générer rapidement les totaux de contrats pour une ville spécifique.
Comment puis-je voir mon pourcentage de conversions ?La façon la plus simple de trouver votre pourcentage de conversions est via votre liste de projets et un rapide calcul.
Comment puis-je voir sur quels projets un article a été endommagé ?Voici comment utiliser le panneau de détails de l'élément pour afficher tous les projets pour lesquels un élément a été marqué comme mis de côté.
Comment puis-je voir tous les projets et leurs statuts pour un client ?Apprenez à voir chaque projet pour un client spécifique et à vérifier rapidement leur statut, finances, et plus, depuis votre liste de proje
Comment puis-je voir tous les projets livrés au cours d'une année ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées et les filtres pour voir tous les projets livrés une année donnée.
Comment puis-je voir tous mes projets qui se terminent dans une semaine ?Ajoutez la colonne "Fin de la logistique" à votre liste de projets pour planifier les ramassages et les feuilles de retrait des retours à ve
Comment puis-je voir tous mes projets signés au cours des deux dernières semaines ?Utilisez le filtre "Dernière signature" pour trouver les projets récemment signés par les clients.
Comment puis-je voir toutes les livraisons à venir ?Voici comment filtrer vos projets par la date de dépôt de vos articles.
Comment puis-je voir un rapport de tous les projets d'un client avec un solde ouvert ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées et les filtres pour voir tous les projets d'un client spécifique avec un solde dû.
Comment puis-je voir un rapport de mes sous-totaux de contrat par début d'événement ?Voici comment utiliser des colonnes personnalisées et des filtres de début d'événement pour rapporter les totaux de contrats signés par mois
Comment puis-je voir un rapport sur mes projets perdus ?Voici comment utiliser les filtres et colonnes personnalisées dans votre liste de projets pour analyser les totaux des projets perdus.
Comment puis-je télécharger une liste des adresses e-mail de mes projets ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée "Email Client" pour télécharger les adresses email de vos clients.
Comment puis-je télécharger toutes les factures pour un client spécifique ?Télécharger les factures d'un client, d'une entreprise ou d'un lieu spécifique.
Comment vérifier si un projet est synchronisé avec Google Calendar et QuickBooks OnlineVoyez quand votre projet s'est synchronisé avec Google Agenda et QuickBooks Online, synchronisez-le manuellement et gérez les paramètres de
Où mes clients et moi pouvons-nous voir les informations du projet dans les e-mails ?Cet article vous montre où trouver rapidement les informations de projet dans les e-mails après avoir personnalisé l'objet.
Comment puis-je suivre les commissions du personnel sur les articles de location ?Utilisez des colonnes personnalisées pour séparer les revenus de location et d'achat pour le calcul des commissions.
Comment les modifications apportées à mes articles de ligne seront-elles suivies dans les journaux de projet ?Voici où voir tous les détails des modifications apportées à vos éléments de ligne dans les journaux de projet.