Rapports et analyses de projets

Par Sierra et 6 autres contributeurs7 auteurs109 articles

Comment puis-je afficher uniquement mes projets à venir dans ma liste de projets ?Filtrez votre liste de projets pour masquer les projets archivés ou terminés et vous concentrer sur l’avenir.
Comment puis-je imprimer une liste de tous les contrats signés à venir ?Découvrez comment filtrer et exporter vos projets signés dans un fichier Excel téléchargeable.
Comment marquer un projet comme donDécouvrez comment suivre les événements gratuits ou donnés dans Goodshuffle Pro grâce à des remises de 100 %.
Comment puis-je afficher uniquement mes projets avec une livraison ?Voici comment filtrer votre liste de projets par logistique de livraison avec l’icône de camion.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets par dates spécifiques ?Voici comment filtrer votre liste de projets par week-end, mois ou toute autre période spécifique.
Comment puis-je voir combien un commercial a rapporté au cours d’un mois ?Découvrez comment filtrer votre liste de projets pour suivre les performances de l'équipe de vente par mois ou plage de dates personnalisée.
Quels types de notes puis-je inclure dans un projet ?Découvrez comment ajouter des notes internes ou clients importantes et les afficher dans votre liste de projets.
Comment puis-je trier mes projets par client ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée « Nom du client » pour trier vos projets par client.
Comment puis-je voir quels articles figurent dans mes projets à venir ?Utilisez la colonne personnalisée « Articles » pour voir rapidement quels articles sont prévus sur vos prochains projets.
Comment puis-je trier mes projets par date de début ?Découvrez comment organiser votre liste de projets par date de début logistique pour voir rapidement les projets à venir ou passés.
Comment puis-je voir quand mes projets ont été envoyés et ouverts pour la dernière fois ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées "Messages" pour suivre l'activité des messages sur vos projets.
Comment puis-je voir qui a été assigné à mes projets ?Découvrez comment utiliser la colonne « Autres membres » pour voir qui est assigné à chaque projet dans votre équipe.
Comment puis-je trier mes projets par date de début d’événement ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées pour trier vos projets par date de début d'événement.
Comment puis-je filtrer mes projets par statut ?Découvrez comment afficher uniquement les projets souhaités, comme “Signé” ou “Action requise”, grâce aux filtres de statut.
Mes projets archivés mettront-ils à jour le rapport de type d’événement sur mon tableau de bord ?Voici ce qui se passe lorsque vous modifiez le type d'événement sur un projet archivé.
Comment puis-je télécharger ma liste de projets ?Voici comment exporter votre liste de projets vers Excel pour analyser les données ou planifier les livraisons.
Comment puis-je trier mes projets par entreprise ?Découvrez comment trier vos projets par nom d'entreprise grâce à la colonne personnalisée "Entreprise" dans votre liste de projets.
Comment puis-je suivre mes coûts sur un projet ?Voici comment utiliser des colonnes personnalisées dans Goodshuffle Pro pour suivre le profit et la perte sur un projet avec des contrats si
Comment puis-je voir le total de mes projets avant taxes ?Découvrez comment utiliser les colonnes personnalisées pour voir les totaux hors taxes de vos événements dans la liste de projets.
Comment puis-je suivre mes projets annuels ?Découvrez comment gérer efficacement les tâches récurrentes en utilisant les tâches et la duplication de projets pour suivre les projets ann
Comment puis-je imprimer une fiche de préparation pour tous mes projets en cours ?Découvrez comment générer une fiche de retrait globale pour tous les projets actifs via la fenêtre de sélection, avec filtres par catégorie.
Comment puis-je voir la date de création d’un projet ?Découvrez comment voir la date de création d’un projet grâce à la colonne personnalisée « Date de création ».
Comment puis-je voir quand mon équipe a créé des projets ?Suivez les dates de création des projets et identifiez les membres qui les ont créés grâce à des colonnes et filtres personnalisés.
Comment puis-je savoir lesquels de mes projets signés ont été payés ?Apprenez vite à voir quels projets signés sont payés ou ont encore un solde à régler.
Comment puis-je voir quels projets ont une livraison ou une logistique en magasin ?Découvrez comment identifier si vos projets ont une logistique de livraison ou en magasin grâce aux filtres et aux icônes.
Comment puis-je supprimer mes projets terminés de ma liste de projets ?Voici comment archiver en masse vos projets terminés.
Comment puis-je voir combien de projets sortent en une journée ?Utilisez l’intégration Google Agenda pour voir rapidement tous les projets prévus un jour donné.
Comment puis-je voir quand un client a signé un contrat pour la première fois ?Utilisez la colonne personnalisée « Première signature » pour suivre rapidement la date de signature des contrats dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je voir tous mes projets pour une année ?Filtrez votre liste de projets par date pour voir tous les événements d'une année, y compris les projets archivés.
Comment puis-je voir quels projets ont un solde dû ?Suivez facilement les projets avec un solde dû ou payé grâce à des colonnes personnalisées dans votre liste de projets.
Comment puis-je télécharger toutes mes factures sur une période donnée ?Téléchargez facilement tous vos contrats signés d’un coup via votre liste de projets et la fonction de téléchargement groupé.
Comment puis-je voir le sous-total des produits sur un projet ?Découvrez comment ajouter une colonne personnalisée à votre liste de projets pour voir la valeur totale des produits sur les contrats signés
Comment puis-je voir un sous-total de tous les articles personnalisés sur mes projets ?Découvrez comment afficher rapidement le sous-total des articles personnalisés dans vos projets grâce à une colonne personnalisée.
Comment puis-je voir le sous-total de mes services sur tous les projets ?Découvrez comment ajouter une colonne personnalisée à votre liste de projets pour voir la valeur totale des services des projets signés.
Comment puis-je voir combien j'ai gagné en un mois ?Découvrez comment filtrer votre liste de projets et utiliser des colonnes personnalisées pour calculer le revenu mensuel dans Goodshuffle Pr
Comment puis-je sélectionner les dates par lesquelles filtrer ma liste de projets ?Voici comment ajuster les dates de filtrage de votre liste de projets, y compris logistique, événements et contrats.
Comment puis-je voir les sous-totaux des produits sur une année ?Voici comment voir les sous-totaux des produits sur un an et les comparer d'une année à l'autre avec le filtre Dates spécifiques.
Comment puis-je créer un rapport des créances ou des revenus dus aujourd’hui ou dans les 0 à 30 prochains jours ?Utilisez des colonnes personnalisées dans votre liste de projets pour générer un rapport des créances à venir ou des revenus prévus.
Comment puis-je voir rapidement le montant total de la taxe d’un contrat ?Voici comment ajouter la colonne Taxe du contrat à votre liste de projets pour voir facilement les totaux de taxes par projet.
Comment puis-je voir à quelle fréquence nous livrons à un lieu ?Voici comment voir les lieux où vous effectuez le plus de livraisons.
Comment puis-je afficher tous les projets avec une logistique en magasin ?Voici comment filtrer votre liste de projets par retraits et retours en magasin.
Comment puis-je exclure les soumissions de la liste de souhaits de ma liste de projets ?Voici comment filtrer votre liste de projets pour voir uniquement ceux créés dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je voir tous les projets ayant été surpayés ?Voici comment filtrer votre liste de projets pour voir ceux où les clients ont trop payé.
Comment puis-je afficher uniquement les projets entièrement payés ?Voici comment filtrer votre liste de projets pour afficher uniquement ceux sans solde restant.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets pour afficher ceux présentant des conflits potentiels ?Utilisez l’Alerte d’Inventaire de Conflit Potentiel pour filtrer et prioriser rapidement les projets aux besoins d’inventaire similaires.
Comment puis-je afficher uniquement les projets soumis via l'intégration au site web ?Voici comment filtrer votre liste de projets pour voir tous les événements soumis via l'intégration Wishlist.
Comment puis-je voir le montant dû depuis ma liste de projets ?Voici comment ajouter la colonne personnalisée Montant dû à votre liste de projets.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets par statut d’exécution ?Voici comment filtrer votre liste de projets par exécution ouverte ou fermée.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets pour afficher les projets avec des conflits ?Voici comment utiliser le filtre de conflit d’inventaire pour repérer les problèmes de planification dans vos projets.
Le rapport du tableau de bord inclut-il les taxes ?Vérifiez si le panneau Rapport des ventes de votre tableau de bord inclut les taxes.
Comment puis-je filtrer ma liste de projets pour afficher uniquement les projets avec des sous-locations ?Découvrez comment afficher uniquement les projets avec des articles sous-loués grâce au filtre d’alerte de sous-location.
Comment puis-je voir le montant total dû sur mes projets pour une plage de dates spécifique ?Découvrez comment filtrer et additionner le montant dû sur vos projets dans une période donnée avec Goodshuffle Pro.
Comment puis-je télécharger la liste de tous mes projets pour une semaine ?Découvrez comment trier vos projets et télécharger un fichier Excel avec les détails des projets sélectionnés.
Comment puis-je filtrer mon tableau de bord des ventes par commercial ?Utilisez le filtre Équipe de vente pour voir les résultats du tableau de bord par membre.
Comment puis-je voir le chiffre d'affaires attendu pour un trimestre ?Voici comment utiliser votre liste de projets et les colonnes personnalisées pour voir la valeur totale des projets d’un trimestre donné.
Les tâches s’affichent-elles sur le tableau de bord pour les projets archivés ?Comprenez si les tâches archivées de projet s’affichent sur votre tableau de bord Goodshuffle Pro.
Comment puis-je consulter l’historique de nos transactions par date ?Générez un rapport d'activité client pour voir tous les paiements clients sur une période donnée.
Comment puis-je voir tous mes projets pour une entreprise ?Recherchez dans votre liste de projets par nom d'entreprise pour voir tous les emplois associés.
Comment puis-je voir quels projets ont un solde restant ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée « Solde restant » pour suivre ce que vos clients doivent encore.
Comment puis-je trier mes projets par type d'événement ?Utilisez la colonne Type d'événement pour trier et filtrer votre liste de projets par mariages, événements d'entreprise, etc.
Quels projets sont inclus dans mon rapport de ventes sur mon tableau de bord ?Comprenez comment les dates de projet influent sur les données de votre rapport de ventes dans le tableau de bord Goodshuffle Pro.
Les projets archivés seront-ils inclus dans les soldes dus sur le tableau de bord ?Découvrez si vos projets archivés sont inclus dans le rapport des soldes dus.
Comment puis-je générer un rapport de ventes ?Découvrez comment afficher et exporter les ventes avec des filtres et colonnes personnalisées dans votre liste de projets Goodshuffle Pro.
Comment puis-je créer un relevé de facturation mensuel pour un client ?Utilisez la liste des projets pour générer un résumé mensuel de facturation pour un client dans Goodshuffle Pro.
Vais-je recevoir un e-mail lorsque mon client active le paiement automatique sur un projet ?Voici ce que vous (et votre client) recevrez lorsqu'ils autoriseront des paiements futurs.
Comment puis-je facturer à mon client le solde total d’un projet ?Découvrez comment exiger un paiement complet à l'avance ou modifier votre politique de paiement dans Goodshuffle Pro.
Comment mon client peut-il répartir un paiement entre deux cartes de crédit ?Voici comment votre client peut répartir ses paiements sur plusieurs cartes de crédit.
Pourquoi mon client doit-il payer la totalité du solde si le reste n’est pas encore dû ?Comprenez comment les dates d'échéance influencent ce que vos clients voient lors du paiement.
Comment les frais de traitement et de transfert de Stripe seront-ils déduits de mes virements sortants ?Comprenez la gestion des frais Stripe et où voir le détail de vos virements.
Quand puis-je m’attendre à un virement sortant (anciennement appelé « paiement ») pour un paiement effectué sur un projet ?Voici quand et comment les paiements seront traités via Stripe.
Y a-t-il des frais supplémentaires pour les remboursements ?Découvrez si des frais supplémentaires s’appliquent lors des remboursements via Goodshuffle Pro.
Comment savoir si un paiement sur un projet a été déposé ?Voici où trouver les informations de dépôt pour les paiements d’un projet.
Où puis-je voir combien un client a payé sur mes projets, contrats et factures ?Suivez les paiements clients et soldes dus depuis vos Projets, Contrats et Factures dans Goodshuffle Pro.
Comment ajouter un formulaire d'autorisation de carte de crédit à mes projets ?Découvrez comment inclure un formulaire d'autorisation de carte bancaire dans vos devis via les conditions générales.
Comment puis-je voir le total des paiements reçus pour les événements à venir ?Voyez combien a été payé à ce jour pour vos événements à venir dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je voir tous mes projets archivés sur une période donnée ?Découvrez comment filtrer votre liste de projets par date et inclure les projets archivés pour faciliter le reporting et le nettoyage.
Quelles colonnes personnalisées devrais-je avoir dans ma liste de projets ?Découvrez les colonnes personnalisées à ajouter à votre liste de projets et comment elles répondent aux questions courantes dans Goodshuffle
Comment puis-je voir les numéros de téléphone de mes clients dans ma liste de projets ?Voici comment ajouter la colonne Téléphone client à votre liste de projets pour accéder facilement aux contacts.
Comment calculer la commission de vente pour votre équipeDécouvrez comment utiliser la liste de projets ou le rapport d'activité client dans Goodshuffle Pro pour calculer les commissions de vente.
Comment puis-je générer un rapport basé sur la date de dernière signature de mes projets ?Voici comment filtrer vos projets par date de signature pour voir les ventes sur une période donnée.
Comment générer une liste de tous les lieux où j'ai travaillé sur une période donnée ?Créez facilement un rapport de tous les lieux travaillés grâce aux colonnes personnalisées et filtres de dates dans votre liste de projets.
Comment puis-je générer des rapports sur la performance de mes bureaux de vente ?Voici comment utiliser le filtre « Bureau de vente » pour analyser la performance de vos différents bureaux de vente.
Comment puis-je voir quand mes devis ont été envoyés pour la dernière fois à un client ?Découvrez comment ajouter et utiliser la colonne « Dernier devis envoyé » dans votre liste de projets pour suivre l’activité des devis.
Comment puis-je voir le montant facturé pour la livraison sur une période donnée ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées et les dates spécifiques pour voir combien vous avez facturé pour la livraison un mois do
Comment puis-je télécharger un rapport de ventes par coéquipier ou responsable commercial ?Créez des rapports de ventes par coéquipier pour suivre les performances selon le net payé, les contrats et le solde restant.
Comment puis-je voir le sous-total des livraisons sur mes projets ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée "Sous-total logistique (signé)" pour voir rapidement vos frais de livraison par projet.
Comment puis-je voir le total de toutes les remises accordées sur une période donnée ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée "Sous-total des remises (signé)" pour voir toutes les remises sur vos projets sur une périod
Comment puis-je voir les projets qui ont été payés mais pas signés ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées Net payé et Solde restant pour voir tous les projets ayant reçu des paiements.
Comment puis-je voir le total de mes projets pour une période donnée ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées et les filtres pour voir les totaux de projet par mois ou autre période.
Comment puis-je voir le total des contrats d’un client sur une année ?Voici comment utiliser vos colonnes personnalisées pour voir les totaux de projet d’un client sur une année.
Comment puis-je voir les totaux des contrats par client ?Voici comment générer un rapport avec les colonnes personnalisées, l’export de la liste de projets et Google Sheets.
Comment puis-je voir le total des ventes pour une ville spécifique ?Voici comment personnaliser votre liste de projets pour obtenir rapidement les totaux de contrats d'une ville donnée.
Comment puis-je voir mon pourcentage de conversions ?La façon la plus simple de trouver votre taux de conversion est d'utiliser votre liste de projets et un calcul rapide.
Comment puis-je voir sur quels projets un article a été endommagé ?Découvrez comment utiliser le panneau de détails pour voir tous les projets où un article a été mis de côté, par exemple pour dommage ou net
Comment puis-je voir tous les projets et leurs statuts pour un client ?Découvrez comment voir tous les projets d’un client et consulter rapidement leur statut, finances, etc., depuis votre liste de projets.
Comment puis-je voir tous les projets qui ont été livrés au cours d'une année ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées et filtres pour voir tous les projets livrés une année donnée.
Comment puis-je voir tous mes projets qui se terminent dans une semaine ?Ajoutez la colonne « Fin logistique » à votre liste de projets pour planifier les enlèvements et les retours à venir.
Comment puis-je voir tous mes projets signés au cours des deux dernières semaines ?Utilisez le filtre « Dernière signature » pour trouver les projets récemment signés par les clients.
Comment puis-je voir toutes les livraisons à venir ?Voici comment filtrer vos projets par date de dépôt de vos articles.
Comment puis-je voir un rapport de tous les projets d’un client avec un solde ouvert ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées et les filtres pour voir tous les projets d’un client avec un solde dû.
Comment puis-je afficher un rapport des sous-totaux de mes contrats par date de début d’événement ?Voici comment utiliser des colonnes personnalisées et des filtres pour rapporter les totaux de contrats signés par mois ou période.
Comment puis-je consulter un rapport sur mes projets perdus ?Voici comment utiliser des filtres et des colonnes personnalisées pour analyser le total des projets perdus.
Comment puis-je télécharger une liste des adresses e-mail de mes projets ?Voici comment utiliser la colonne personnalisée « Email client » pour télécharger les adresses email de vos clients.
Comment puis-je télécharger toutes les factures pour un client spécifique ?Comment télécharger les factures d’un client, d’une entreprise ou d’un lieu spécifique.
Comment vérifier si un projet a été synchronisé avec Google Calendar et QuickBooks OnlineVoyez quand votre projet s’est synchronisé avec Google Agenda et QuickBooks, synchronisez-le manuellement et gérez l’auto-sync.
Où mes clients et moi pouvons-nous voir les informations du projet dans les e-mails ?Cet article explique comment retrouver rapidement les infos projet dans les e-mails après avoir personnalisé l’objet.
Comment puis-je suivre les commissions du personnel sur les articles en location ?Utilisez des colonnes personnalisées pour séparer les revenus de location et d'achat lors du calcul des commissions.
Comment les modifications apportées à mes articles seront-elles suivies dans les journaux du projet ?Voici où vous pouvez voir tous les détails des modifications apportées à vos éléments dans les journaux du projet.
Comment puis-je générer un rapport sur les principales villes avec lesquelles j'ai travaillé ?Voici comment utiliser votre liste de projets et un tableau croisé pour repérer rapidement vos villes et codes postaux les plus rentables.