Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous souhaitez analyser combien de projets vous avez perdus — et leur valeur — sur une période donnée ? Suivez ces étapes pour générer rapidement un rapport depuis votre Liste de projets.
Étape 1 : Inclure les projets archivés
Comme les projets perdus sont automatiquement archivés, vous devrez :
Aller sur votre Liste de projets
Dans la barre latérale gauche, cochez la case « Inclure les projets archivés »
Étape 2 : Filtrer les projets perdus
Cliquez sur le drapeau « Perdu » en haut de votre Liste de projets
Vous ne verrez maintenant que les projets perdus
Si vous avez défini une plage de dates, le total affiché tiendra compte de ce filtre
Étape 3 : Appliquer des filtres supplémentaires (optionnel)
Utilisez la barre latérale gauche pour filtrer davantage par :
Période
Responsable commercial
Client
Et plus encore
Étape 4 : Ajouter des colonnes personnalisées pour analyser la valeur
Ajoutez des colonnes comme :
Sous-total du contrat
Début logistique
Cela vous aide à suivre combien de chiffre d'affaires potentiel a été perdu et pourquoi.
➡️ Découvrez comment personnaliser les colonnes
Cliquez ici pour savoir comment exporter ce rapport.
Notez que les forfaits Goodshuffle Pro Lite ne permettent d’exporter que les contrats (signés et non signés) depuis la Liste de projets. Vous devez passer à Goodshuffle Pro Standard pour exporter d’autres fichiers.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.