Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Si vous souhaitez voir la valeur totale de vos projets sur une période donnée (par exemple, le mois de janvier), suivez ces étapes :
Étape 1 : Définissez votre plage de dates
Allez dans l’onglet Projets.
Cliquez sur le filtre « Dates spécifiques » en haut de votre liste de projets.
Sélectionnez la plage souhaitée (ex. : 1er janvier – 31 janvier).
Étape 2 : Ajoutez des colonnes personnalisées
Cliquez sur Gérer la mise en page en haut à droite de votre liste de projets.
Cliquez pour développer la section Ventes et activez les colonnes « Total du devis » et « Total du contrat ». Votre affichage des colonnes se mettra à jour automatiquement.
Vous pouvez également faire glisser l’une ou l’autre de ces colonnes depuis la fenêtre Gérer la mise en page pour les réorganiser dans la vue de votre liste de projets.
Étape 3 : Filtrez par statuts de projet pertinents
Utilisez les filtres de statut pour afficher uniquement les projets « Action requise » et « Signé ».
Cela vous permet de ne voir que les projets dont les valeurs sont finalisées ou en attente d’approbation.
Étape 4 : Vérifiez les totaux
Le pied de colonne « Total du devis » affiche le dernier total du devis.
Le pied de colonne « Total du contrat » affiche le dernier total signé/approuvé.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.