Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Si vous souhaitez voir la valeur totale de vos projets sur une période donnée (par exemple, le mois de janvier), suivez ces étapes :
Étape 1 : Définissez votre plage de dates
Allez dans l’onglet Projets.
Cliquez sur le filtre « Dates spécifiques » en haut de votre liste de projets.
Sélectionnez la plage souhaitée (ex. : 1er janvier – 31 janvier).
Étape 2 : Ajoutez des colonnes personnalisées
Cliquez sur Modifier les colonnes en haut à droite de votre liste de projets.
Activez les colonnes « Total du devis » et « Total du contrat »
Vous pouvez également faire glisser l’une ou l’autre colonne depuis la fenêtre Modifier les colonnes pour les réorganiser dans la vue de votre liste de projets.
Cliquez sur Mettre à jour les colonnes lorsque vous avez terminé.
Étape 3 : Filtrez par statuts de projet pertinents
Utilisez les filtres de statut pour afficher uniquement les projets « Action requise » et « Signé ».
Cela vous permet de ne voir que les projets avec des montants finalisés ou en attente d’approbation.
Étape 4 : Vérifiez les totaux
Survolez la colonne « Total du devis » pour voir le dernier montant du devis.
Survolez la colonne « Total du contrat » pour voir le dernier montant signé/approuvé.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.