Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Vous souhaitez prévoir vos revenus attendus pour un trimestre donné (comme de janvier à mars) ? Utilisez vos filtres de liste de projets et colonnes personnalisées pour les décomposer.
Étape 1 : Filtrer par trimestre
Allez dans votre liste de projets.
Cliquez sur « Dates spécifiques ».
Entrez la plage souhaitée (par exemple, du 1er janvier au 31 mars).
Étape 2 : Ajouter des colonnes de revenus
Cliquez sur Modifier les colonnes en haut à droite.
Sélectionnez « Total du devis » et « Total du contrat » dans la liste des colonnes disponibles.
Total du devis = Valeur du devis actuel (pas encore signé).
Total du contrat = Total final sur les contrats signés.
Étape 3 : Filtrer par statut de projet
Pour vous concentrer sur les opportunités de revenus valides :
Filtrez vos projets par statuts « Action requise » et « Signé ».
« Signé » = Réservations confirmées.
« Action requise » = Projets précédemment signés mais nécessitant une nouvelle signature en raison de modifications.
Étape 4 : Survolez pour vérifier les totaux
Survolez la colonne Total du devis pour voir la valeur la plus récente, même si elle n'est pas signée.
Survolez le Total du contrat pour voir le dernier montant approuvé du contrat signé.
Cela vous donne une idée rapide de l'état de vos revenus pour le trimestre sélectionné.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.