Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Vous souhaitez analyser combien de projets vous avez perdus — et combien ils valaient — sur une période spécifique ? Suivez ces étapes pour générer rapidement un rapport à partir de votre Liste de Projets.
Étape 1 : Inclure les Projets Archivés
Étant donné que les projets perdus sont automatiquement archivés, vous devrez :
Aller à votre Liste de Projets
Dans la barre latérale gauche, cochez la case « Inclure les Projets Archivés »
Étape 2 : Filtrer les Projets Perdus
Cliquez sur le drapeau « Perdu » en haut de votre Liste de Projets
Vous verrez maintenant uniquement les projets perdus
Si vous avez défini une plage de dates, le total reflétera ce filtre
Étape 3 : Appliquer des Filtres Supplémentaires (Optionnel)
Utilisez la barre latérale gauche pour filtrer davantage par :
Plage de Dates
Responsable Commercial
Client
Et plus encore
Étape 4 : Ajouter des Colonnes Personnalisées pour Analyser la Valeur
Ajoutez des colonnes telles que :
Sous-total du Contrat
Début Logistique
Cela vous aide à suivre combien de revenus potentiels ont été perdus et pourquoi.
➡️ Découvrez comment personnaliser les colonnes
Cliquez pour savoir comment exporter ce rapport.
Notez que les plans Goodshuffle Pro Lite ne peuvent exporter que les Contrats (signés et non signés) de la Liste de Projets. Vous devez passer à Goodshuffle Pro Standard pour exporter d'autres fichiers.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.