Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous pouvez rapidement voir le chiffre d'affaires réalisé sur un mois donné en appliquant des filtres et en ajoutant des colonnes de revenus à votre liste de projets.
1. Accédez à votre liste de projets
Dans le menu de navigation à gauche, cliquez sur « Projets ».
2. Filtrez par dates spécifiques
En haut de votre liste de projets :
Cliquez sur « Dates spécifiques ».
Saisissez le mois que vous souhaitez consulter.
Exemple : 1 janvier – 31 janvier
3. Ajoutez les colonnes de revenus
Cliquez sur « Modifier les colonnes personnalisées » à droite de votre liste de projets.
Dans la section Ventes, ajoutez :
Total du contrat
Total du devis
4. Filtrez par statut du projet
Pour garantir l’exactitude, filtrez votre liste de projets par :
Action requise
Projets signés
Cela vous permet de ne voir que les projets avec des revenus valides.
5. Survolez pour voir les totaux mensuels
Une fois vos filtres et colonnes en place :
Survolez l’en-tête de la colonne Total du devis → affiche les totaux les plus récents.
Survolez l’en-tête de la colonne Total du contrat → affiche les derniers totaux signés/approuvés.
Astuce : Enregistrez cette vue filtrée sous le nom « Revenus mensuels » pour retrouver rapidement les totaux chaque mois.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.