Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Étape 1 : Ajouter les bonnes colonnes
Pour voir les données de ventes totales YTD, assurez-vous d'avoir ajouté les colonnes personnalisées “Total du contrat” et “Responsable des ventes” à votre liste de projets.
👉 En savoir plus sur la personnalisation de votre liste de projets
Étape 2 : Utiliser les filtres pour affiner les résultats
Sur le côté gauche de votre liste de projets, utilisez les filtres pour définir votre plage de dates et d'autres critères.
Réglez le filtre “Dates” sur “Dates spécifiques” pour rechercher entre une plage spécifique
Utilisez des filtres supplémentaires comme Bureau des ventes, Client, et Équipe
Cochez la case “Inclure les projets archivés” pour inclure les données plus anciennes
*Assurez-vous de sélectionner 'Inclure les projets archivés' sur votre liste de projets, afin de voir les projets ouverts et archivés*
Étape 3 : Voir vos totaux
Une fois filtré, survolez la colonne “Total du contrat” pour voir vos totaux de ventes en un coup d'œil.
Optionnel : Filtrer par Responsable des ventes
Vous pouvez également affiner vos résultats par Responsable des ventes en utilisant le filtre “Équipe” à gauche.
Étape 4 : Exporter vers Excel
Cliquez sur “télécharger vos colonnes ” pour exporter vos données filtrées et les manipuler dans Excel. (Ceci est disponible pour les plans Standard et supérieurs)
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.