Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Étape 1 : Ajoutez les bonnes colonnes
Pour voir le total des ventes depuis le début de l'année, assurez-vous d'avoir ajouté les colonnes personnalisées « Total du contrat » et « Responsable commercial » à votre liste de projets.
👉 En savoir plus sur la personnalisation de votre liste de projets
Étape 2 : Utilisez les filtres pour affiner les résultats
Sur la gauche de votre liste de projets, utilisez les filtres pour définir votre plage de dates et d'autres critères.
Réglez le filtre « Dates » sur « Dates spécifiques » pour rechercher dans une plage précise
Utilisez des filtres supplémentaires comme Bureau de vente, Client et Équipe
Cochez la case « Inclure les projets archivés » pour inclure les données plus anciennes
*Pensez à sélectionner « Inclure les projets archivés » dans votre liste de projets pour voir les projets ouverts et archivés*
Étape 3 : Consultez vos totaux
Une fois les filtres appliqués, survolez la colonne « Total du contrat » pour voir rapidement le total de vos ventes.
Optionnel : Filtrer par responsable commercial
Vous pouvez également affiner vos résultats par responsable commercial en utilisant le filtre « Équipe » à gauche.
Étape 4 : Exporter vers Excel
Cliquez sur « télécharger vos colonnes » pour exporter vos données filtrées et les manipuler dans Excel. (Disponible à partir du forfait Standard)
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