Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Personnaliser votre liste de projets est un excellent moyen de garder vos opérations organisées. Vous pouvez ajouter des filtres et choisir quelles colonnes afficher afin de répondre rapidement aux questions, suivre les paiements, consulter la logistique et agir là où c'est nécessaire.
Premiers pas
Depuis votre "Liste de projets", cliquez sur le bouton "Gérer la mise en page" en haut à droite.
Choisissez parmi des catégories telles que :
Statut de facturation et montant dû (dans "Facturation")
Début/fin de la logistique (dans "Exécution")
Nom du client (dans "Infos client")
Faites glisser et déposez les colonnes pour les organiser dans l'ordre que vous préférez.
Chaque utilisateur peut créer sa propre vue personnalisée selon ses tâches et ses besoins.
Trier et filtrer votre liste de projets
Une fois votre vue configurée, vous pouvez :
Utiliser les filtres à gauche pour trier par plage de dates, employé, statut de facturation, et plus encore.
Trier les colonnes en cliquant sur la flèche vers le bas à droite de chaque en-tête de colonne.
💡 Les filtres restent en place. Vos sélections de filtres sont conservées lorsque vous quittez la page et revenez. Ouvrez un projet, revenez en arrière, et tout sera exactement comme vous l'avez laissé. Plus besoin de réappliquer vos filtres à chaque fois.
Vous pouvez aussi enregistrer des vues de la liste de projets pour suivre des informations comme les paiements dus et les événements à venir dans les 7 à 14 prochains jours. En savoir plus ici.
Exporter votre liste de projets
Vous souhaitez télécharger votre liste de projets sous forme de rapport ?
Filtrez les projets dont vous avez besoin, puis téléchargez-les en masse dans un fichier Excel avec les colonnes sélectionnées.
👉 En savoir plus sur l’exportation de votre liste de projets ici.
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