Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Si vous avez besoin d'une liste de clients avec lesquels vous avez travaillé, y compris les noms, numéros de téléphone et adresses e-mail, vous pouvez l'exporter directement depuis votre onglet Projets.
Instructions étape par étape
Pour exporter une liste complète de clients avec leurs coordonnées, suivez ces étapes :
Accédez à votre onglet “Projets”.
En bas du panneau de filtres, sélectionnez “Inclure les projets archivés” pour vous assurer que les anciens clients sont inclus.
(Facultatif) Utilisez les filtres disponibles pour affiner votre liste par :
Plage de dates
Statut du contrat
Statut de facturation
Ou d'autres filtres de projet
Cliquez sur “Modifier les colonnes”, puis ajoutez les colonnes suivantes sous Informations sur le client à votre vue :
Nom du client
Numéro de téléphone
Email
Choisissez “Tous les projets” dans le menu déroulant des filtres de projet.
Cliquez sur le bouton “Télécharger” dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez “Liste de projets – Colonnes visibles” pour exporter les données vers Excel.
Vous avez maintenant une liste de clients téléchargeable que vous pouvez trier, partager ou importer dans d'autres outils !
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