Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de l’offre Goodshuffle Pro Standard ou supérieure.
Si un client a besoin d’un récapitulatif de ses projets, voici comment trouver et exporter ces informations depuis votre liste de projets.
Étape 1 : Ajouter les bonnes colonnes
Dans l’onglet “Projets”, cliquez sur “Modifier les colonnes.”
Nous vous recommandons d’ajouter les colonnes suivantes :
Solde restant
Type de paiement
Nom du client
Statut de facturation
Entreprise
Étape 2 : Filtrer par entreprise
Utilisez les filtres à gauche de la liste des projets pour rechercher par entreprise.
Pour des résultats précis, pensez à :
Dérouler Plus d’options de recherche
Inclure les projets archivés si besoin
Étape 3 : Vérifier et trier
Votre liste filtrée affichera maintenant tous les projets concernés pour ce client, y compris :
Si le projet est payé à l’avance ou en termes Net
Quels projets ont un solde restant
Leur statut de facturation (ex. : dû, non dû, etc.)
💡 Astuce : Les projets avec un solde restant mais sans statut de facturation ne sont probablement pas encore dus.
Étape 4 : Exporter vers Excel
Faites défiler vers le coin supérieur droit et cliquez sur “Télécharger la liste des projets” pour exporter les données vers Excel.
Cela vous permet d’envoyer facilement à votre client un récapitulatif clair des missions en cours ou passées.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.