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Les utilisateurs complets peuvent utiliser la Liste de Projets pour visualiser rapidement et créer un relevé de facturation mensuel pour un client.
Suivez ces étapes :
Ajoutez les colonnes personnalisées « Montant Dû » et « Solde Restant » à votre vue Liste de Projets
Cliquez sur « Mettre à jour les colonnes » et placez-les côte à côte
Montant Dû : Fonds actifs dus actuellement sur les projets signés (inclut les dépôts et paiements non encore effectués)
Solde Restant : Ce qui est dû au total, y compris les montants prévus pour une facturation future
Survolez l'une ou l'autre colonne avec votre souris pour voir les totaux de toutes les lignes
Définissez vos filtres :
Sélectionnez les statuts « Contrat Signé » et « Action Nécessaire »
Utilisez Dates Spécifiques pour affiner par mois
Recherchez le nom du client dans le champ de filtre Client
Sélectionnez tous les projets visibles
Cliquez pour Télécharger vos colonnes en tant que feuille Excel
Dans Excel ou Numbers
Trouvez la colonne « Solde Restant »
Additionnez les valeurs pour calculer le montant total dû par ce client
💡 Si vous utilisez Numbers, vous devrez peut-être cliquer sur l'icône de poignée verte au coin de votre ensemble de lignes pour ajouter une nouvelle ligne pour les calculs
Astuce pro : Ajoutez les colonnes personnalisées 'Statut de Facturation', 'Net Payé', et 'Total du Contrat' et placez-les côte à côte pour faciliter la visualisation de tous les résultats.
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