Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.
Les utilisateurs complets peuvent utiliser la Liste des projets pour consulter rapidement et créer un relevé de facturation mensuel pour un client.
Suivez ces étapes :
Ajoutez les colonnes personnalisées « Montant dû » et « Solde restant » à votre vue Liste des projets
Cliquez sur « Mettre à jour les colonnes » et placez-les côte à côte
Montant dû : Fonds actuellement dus sur les projets signés (inclut les acomptes et paiements non encore effectués)
Solde restant : Montant total dû, y compris les montants prévus pour une facturation future
Survolez l'une ou l'autre colonne avec votre souris pour voir les totaux de toutes les lignes
Définissez vos filtres :
Sélectionnez les statuts « Contrat signé » et « Action requise »
Utilisez Dates spécifiques pour filtrer par mois
Recherchez le nom du client dans le champ de filtre Client
Sélectionnez tous les projets visibles
Cliquez pour Télécharger vos colonnes au format Excel
Dans Excel ou Numbers
Trouvez la colonne « Solde restant »
Additionnez les valeurs pour calculer le montant total dû par ce client
💡 Si vous utilisez Numbers, il se peut que vous deviez cliquer sur l’icône de poignée verte dans le coin de votre ensemble de lignes pour ajouter une nouvelle ligne de calcul
Astuce : Ajoutez les colonnes personnalisées « Statut de facturation », « Net payé » et « Total du contrat » et placez-les côte à côte pour faciliter la lecture de tous les résultats.
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