Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Instructions étape par étape
Allez à votre Liste de Projets.
Cliquez sur "Modifier les colonnes" en haut à droite pour gérer les Colonnes Personnalisées.
Ajoutez ces colonnes :
“Solde Restant”
“Type de Paiement”
“Nom du Client”
“Entreprise”
Puis cliquez sur "Mettre à jour les colonnes". Ces colonnes vous aideront à voir d'un coup d'œil les soldes et les conditions de paiement.
Utilisez le bouton “Filtres” et :
Filtrez par le nom de l'Entreprise
Puis filtrez par Statut de Facturation
(Optionnel) Incluez les Projets Archivés pour vous assurer de ne rien manquer
Votre liste filtrée montre maintenant :
Tous les projets pour cette entreprise
Le solde restant sur chacun
Si le projet a été payé d'avance ou selon des conditions Net
Cliquez sur la case à cocher à côté de "Nom du Projet" pour sélectionner tous les projets, puis cliquez sur l'icône Télécharger pour exporter cette liste vers Excel.
Les utilisateurs avec un Goodshuffle Pro Lite peuvent créer ce rapport. Notez que vous devez être sur un plan Goodshuffle Pro Standard ou supérieur pour exporter ce rapport.
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