Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Instructions étape par étape
Allez dans votre Liste de projets.
Cliquez sur "Modifier les colonnes" en haut à droite pour gérer les Colonnes personnalisées.
Ajoutez ces colonnes :
« Solde restant »
« Type de paiement »
« Nom du client »
« Entreprise »
Puis cliquez sur "Mettre à jour les colonnes". Ces colonnes vous permettront de voir rapidement les soldes et les modalités de paiement.
Utilisez le bouton « Filtres » et :
Filtrez par nom de l'entreprise
Puis filtrez par Statut de facturation
(Optionnel) Incluez les Projets archivés pour ne rien oublier
Votre liste filtrée affiche maintenant :
Tous les projets pour cette entreprise
Le solde restant pour chacun
Si le projet a été payé d'avance ou selon des conditions Net
Cochez la case à côté de "Nom du projet" pour sélectionner tous les projets puis cliquez sur l'icône Télécharger pour exporter cette liste vers Excel.
Les utilisateurs de Goodshuffle Pro Lite peuvent créer ce rapport. Notez que vous devez avoir un forfait Goodshuffle Pro Standard ou supérieur pour exporter ce rapport.
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