Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous devez envoyer à un client un récapitulatif de tous ses projets en attente ? Vous pouvez utiliser la liste des projets, les colonnes personnalisées et les filtres pour créer un rapport rapidement.
Étape 1 : Ajouter des colonnes personnalisées utiles
Depuis votre liste des projets, cliquez sur Gérer la mise en page en haut à droite et ajoutez les colonnes suivantes situées dans la section Facturation :
« Nom du client »
« Montant dû »
« Statut de facturation »
Cela vous donnera une vue d’ensemble sur ce qui reste à régler et pour quel client.
Étape 2 : Filtrer et rechercher par client
Pour affiner la liste :
Depuis la liste des projets, utilisez la barre de recherche « Client » pour taper le nom du client.
Appliquez le filtre « Solde dû » pour n’afficher que les projets avec un solde restant (Article).
Vous obtiendrez ainsi une liste ciblée des projets avec solde ouvert pour ce client spécifique.
Étape 3 : Exporter le rapport
Une fois le filtre appliqué :
Sélectionnez tous les projets concernés en cochant la case à gauche de l’en-tête de la colonne Nom du projet ou seulement ceux « dus ».
Cliquez sur le bouton « Télécharger » en haut à droite.
Exportez la liste dans un document Excel à partager avec votre client.
Astuce : Vous pouvez aussi enregistrer votre vue filtrée pour y revenir rapidement plus tard.
Besoin d’aide supplémentaire ?
Cliquez sur la bulle de chat bleue en bas de votre écran pour envoyer un message à notre équipe d’assistance — nous sommes là pour vous aider !
Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.