Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Ce que vous pouvez faire
Utilisez votre Liste de Projets pour voir tous les projets associés à un client particulier, les filtrer par statut et explorer les résultats clés à l'aide de colonnes personnalisées.
Étape par étape : Voir les projets pour un client
Allez à votre Liste de Projets et entrez le nom du client dans le filtre 'Client'
Cliquez sur les drapeaux de statut colorés (par exemple, jaune, bleu, rouge) en haut de la liste pour filtrer les projets par statut, comme Signé, Devis envoyé ou Action requise.
Pour obtenir des informations plus approfondies, cliquez sur Colonnes Personnalisées pour afficher des champs tels que Montant Dû, Total du Contrat et d'autres données pertinentes.
Astuce Pro : Associez cette approche avec des exportations de la Liste de Projets ou des filtres enregistrés pour créer des instantanés spécifiques au client pour les rapports ou les réunions.
Pourquoi c'est important
Visualisez rapidement tous les projets pour n'importe quel client dans une liste filtrée unique.
Identifiez instantanément le statut des projets en utilisant des drapeaux visuels utiles pour un tri facile.
Accédez aux informations financières ou de suivi en un seul endroit en personnalisant les colonnes de données.
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