Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Ce que vous pouvez faire
Utilisez votre Liste de projets pour voir tous les projets associés à un client en particulier, les filtrer par statut et explorer les résultats clés grâce à des colonnes personnalisées.
Étape par étape : Afficher les projets d’un client
Allez dans votre Liste de projets et saisissez le nom du client dans le filtre « Client »
Cliquez sur les drapeaux de statut colorés (par exemple, jaune, bleu, rouge) en haut de la liste pour filtrer les projets par statut, comme Signé, Devis envoyé ou Action requise.
Pour aller plus loin, cliquez sur Colonnes personnalisées pour afficher des champs comme Montant dû, Total du contrat et d’autres données pertinentes.
Astuce : Associez cette méthode à l’export de la Liste de projets ou à des filtres enregistrés pour créer des aperçus spécifiques à chaque client, utiles pour vos rapports ou réunions.
Pourquoi c’est important
Affichez rapidement tous les projets d’un client dans une seule liste filtrée.
Identifiez instantanément le statut des projets grâce à des drapeaux visuels pratiques pour un tri facile.
Accédez aux informations financières ou de suivi au même endroit en personnalisant les colonnes de données.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.