Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Besoin d'envoyer à un client un résumé de tous ses projets en cours ? Vous pouvez utiliser la Liste de projets, les Colonnes personnalisées et les filtres pour créer un rapport rapide.
Étape 1 : Ajouter des colonnes personnalisées utiles
Depuis votre Liste de projets, cliquez sur Modifier les colonnes et ajoutez les colonnes suivantes :
“Nom du client”
“Solde dû”
“Statut de facturation”
Cela vous donnera une visibilité sur ce qui est en cours et pour qui.
Étape 2 : Filtrer et rechercher par client
Pour affiner la recherche :
Depuis la Liste de projets, utilisez la Barre de recherche "Client" pour taper le nom du client.
Appliquez le filtre “Solde dû” pour afficher uniquement les projets avec un solde restant (Article).
Cela vous laissera avec une liste ciblée de projets à solde ouvert pour ce client spécifique.
Étape 3 : Exporter le rapport
Une fois filtré :
Sélectionnez tous les projets pertinents ou seulement ceux “Dûs”.
Cliquez sur le bouton “Télécharger” en haut à droite.
Exportez la liste vers un document Excel à partager avec votre client.
Astuce : Vous pouvez également enregistrer votre vue filtrée pour y revenir rapidement plus tard.
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