Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Si vous souhaitez identifier rapidement les projets avec des soldes impayés, vous pouvez personnaliser votre liste de projets pour afficher la colonne Statut de facturation. Voici comment faire :
1. Accédez à votre liste de projets
Cliquez sur l’onglet “Projets” dans le menu principal à gauche.
2. Cliquez sur “Modifier les colonnes personnalisées”
En haut à droite de votre liste de projets, cliquez sur “Modifier les colonnes personnalisées.”
3. Ajoutez la colonne “Statut de facturation”
Dans le menu des colonnes, faites défiler ou recherchez dans la section Financier la colonne “Statut de facturation.” Ajoutez-la à vos colonnes visibles et enregistrez votre vue.
4. Filtrez par date ou autres champs (optionnel)
Affinez votre vue en filtrant par :
Date de l’événement
Date de signature
Lieu
Responsable commercial
Statut du contrat
Vous pouvez aussi trier la colonne pour faire apparaître les projets “À payer” en haut de la liste.
Cela vous aide à isoler les projets actifs ou à venir avec des soldes impayés.
5. Vérifiez vos statuts de facturation
Une fois ajoutée, votre liste de projets affichera l’un de ces statuts pour chaque projet :
À payer : Le client doit encore de l’argent
Payé : Aucun paiement dû
Surpayé : Plus que le montant total a été payé
En attente : Un paiement est en attente (ex : paiements ACH)
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas de votre écran.