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Comment puis-je créer un rapport de ventes basé sur les 'Contrats signés' ?
Pour créer un rapport de ventes afin de voir comment se débrouille un coéquipier ou un responsable commercial en particulier, vous devez d'abord vous rendre sur votre liste de projets. Sélectionnez votre coéquipier dans la section "Équipe". Vous pouvez également sélectionner des dates si vous examinez une période particulière.
Ensuite, assurez-vous que votre 'Total du contrat' est visible dans vos Colonnes personnalisées.
Si vous basez votre commission de vente uniquement sur les produits ou les articles personnalisés, assurez-vous que votre 'Sous-total des produits (signés)' et/ou 'Sous-total personnalisé (signés)' sont visibles dans vos Colonnes personnalisées.
Ensuite, cliquez sur 'Signé' dans les filtres de statut de projet pour afficher uniquement les contrats signés. Vous pouvez ensuite survoler le 'Total du contrat' pour voir le total reçu dans les contrats signés. N'oubliez pas de cocher 'Inclure les projets archivés' pour tenir compte de tous les contrats signés pendant la période que vous avez sélectionnée.
Vous pouvez également voir le total pour 'Sous-total des produits (signés)' et 'Sous-total personnalisé (signés)' en survolant ces Colonnes personnalisées.
Enfin, téléchargez en masse les projets. Sélectionnez la “Liste de projets - Colonnes sélectionnées” et les autres rapports que vous souhaitez. Cliquez sur “Envoyer le fichier par email.”
À noter, ce rapport de ventes générera des chiffres de ventes basés sur le début de la logistique. Vous pouvez modifier ce filtre en cliquant sur 'Début de la logistique' à droite du filtre 'Dates' sur le côté gauche de votre liste de projets.
Vous pouvez également utiliser le tableau de bord des ventes pour calculer le chiffre d'affaires. En savoir plus ici.
Comment puis-je voir un rapport de ventes basé sur le moment où un paiement est effectué ?
Le rapport d'activité client, situé dans l'onglet Finances, fournit une analyse des ventes basée sur le moment où un paiement a été effectué, et non sur la date de l'événement ou de la logistique.
Le 'Résumé' vous indiquera le total des paiements reçus sur une période donnée. Pour créer cette analyse,
Cliquez sur l'onglet Finances
Sélectionnez Activité client
Choisissez une plage de dates
Choisissez un responsable commercial
Sélectionnez 'Facturé' dans le filtre 'Statut'
Consultez l'analyse de l'activité client sur le côté droit du rapport
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