Pour créer un rapport de ventes afin de voir les performances d’un membre de l’équipe ou d’un responsable commercial, commencez par accéder à votre liste de projets. Sélectionnez votre collègue dans la section « Équipe ». Vous pouvez également choisir des dates si vous souhaitez analyser une période précise.

Ensuite, assurez-vous que la colonne « Total du contrat » est visible dans vos colonnes personnalisées.

Si votre commission de vente est basée uniquement sur les produits ou les articles personnalisés, assurez-vous que les colonnes « Sous-total produits (signé) » et/ou « Sous-total personnalisé (signé) » sont visibles dans vos colonnes personnalisées.

Ensuite, cliquez sur « Signé » dans les filtres de statut de projet pour n’afficher que les contrats signés. Vous pouvez ensuite survoler le « Total du contrat » pour voir le montant total des contrats signés. N’oubliez pas de cocher « Inclure les projets archivés » pour prendre en compte tous les contrats signés sur la période sélectionnée.

Enfin, effectuez un « Téléchargement groupé » des projets. Sélectionnez « Liste de projets - Colonnes sélectionnées » et tout autre rapport souhaité. Cliquez sur « Envoyer le fichier par e-mail ».

Vous pouvez aussi utiliser le tableau de bord des ventes pour calculer le chiffre d’affaires. En savoir plus ici.

Le rapport d’activité client, situé dans l’onglet Finances, fournit une analyse des ventes basée sur la date de paiement, et non sur la date de l’événement ou de la logistique.

Le « Résumé » vous indiquera le total des paiements reçus sur une période donnée. Pour créer cette analyse :

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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.