Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Si vous souhaitez suivre les totaux des ventes par client (et même par mois), suivez ce flux de travail de rapport en utilisant votre liste de Projets.
Étape 1 : Configurez vos colonnes personnalisées
Allez sur votre page “Projets”.
Cliquez sur “Modifier les colonnes” et ajoutez :
“Nom du client”
“Total du contrat”
“Début de la logistique” (pour filtrer par date)
Cliquez sur “Mettre à jour les colonnes.”
Étape 2 : Filtrez vos projets
Utilisez les Filtres de projet à gauche pour affiner par :
Période
Client
Lieu
Responsable des ventes
N'oubliez pas de cocher “Inclure les projets archivés” si vous recherchez des événements terminés !
Étape 3 : Téléchargez votre liste de projets
Sélectionnez tous les projets
Cliquez sur l'icône Télécharger.
Choisissez “Liste de projets – Colonnes visibles.”
Cliquez sur Envoyer les fichiers par email
Ouvrez le fichier téléchargé dans Google Sheets pour les étapes suivantes.
Notez que les plans Goodshuffle Pro Lite ne peuvent exporter que les contrats (signés et non signés) depuis la liste de projets. Vous devez passer à Goodshuffle Pro Standard pour exporter d'autres fichiers.
Étape 4 : Construisez un tableau croisé dynamique
Dans Google Sheets, cliquez sur “Insérer” → “Tableau croisé dynamique.”
Ajoutez ces champs :
D'abord, ajoutez dans les Lignes le Nom du client
Ensuite, ajoutez la Valeur du Total du contrat
Après, filtrez la Ligne du Nom du client par la Somme du total du contrat.
Vous verrez la somme de tous les projets pour vos clients, ce qui vous permettra d'identifier rapidement lesquels de vos clients ont eu les contrats les plus élevés.
Étape 5 : Décomposez par mois
Vous voulez voir les totaux par mois ?
Sélectionnez la colonne “Début de la logistique” dans votre feuille.
Formatez-la en tant que Date (Format → Nombre → Date).
Dans votre tableau croisé dynamique :
Ajoutez “Début de la logistique” à la section Lignes.
Cliquez droit sur n'importe quelle date → “Créer un groupe de dates de tableau croisé” → “Année-Mois.”
Vous verrez maintenant les totaux des contrats répartis par mois.
Dépannage
Si vous voyez une erreur comme “Trop de valeurs”, faites ceci :
Ajoutez un filtre de tableau croisé dynamique pour “Début de la logistique.”
Filtrez par date de début de la logistique.
Effacez toutes les entrées et sélectionnez une seule date dans la liste.
Maintenant que vous avez cette entrée, faites un clic droit sur la date, cliquez sur 'Créer un groupe de dates de tableau croisé', puis cliquez sur 'Année - Mois' (par exemple). Cela réduira les projets listés ici par année et mois.
Ensuite, retirez le filtre du tableau croisé dynamique.
Vous verrez maintenant un résumé pratique des valeurs des contrats réparties mois par mois.
Astuce Pro : Cliquez sur n'importe quelle valeur de votre tableau croisé dynamique pour voir les projets individuels qui composent ce total !
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.