Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Si vous souhaitez suivre le total des ventes par client (et même par mois), suivez ce processus de rapport en utilisant votre liste de Projets.
Étape 1 : Configurez vos colonnes personnalisées
Allez sur votre page « Projets ».
Cliquez sur « Modifier les colonnes » et ajoutez :
« Nom du client »
« Total du contrat »
« Début logistique » (pour filtrer par date)
Cliquez sur « Mettre à jour les colonnes ».
Étape 2 : Filtrez vos projets
Utilisez les filtres de projet à gauche pour affiner par :
Période
Client
Lieu
Responsable commercial
N'oubliez pas de cocher « Inclure les projets archivés » si vous recherchez des événements terminés !
Étape 3 : Téléchargez votre liste de projets
Sélectionnez tous les projets
Cliquez sur l’icône Télécharger.
Choisissez « Liste de projets – Colonnes visibles ».
Cliquez sur Envoyer les fichiers par e-mail
Ouvrez le fichier téléchargé dans Google Sheets pour les prochaines étapes.
Notez que les forfaits Goodshuffle Pro Lite ne peuvent exporter que les contrats (signés et non signés) depuis la liste de projets. Vous devez passer à Goodshuffle Pro Standard pour exporter d'autres fichiers.
Étape 4 : Créez un tableau croisé dynamique
Dans Google Sheets, cliquez sur « Insertion » → « Tableau croisé dynamique ».
Ajoutez ces champs :
D'abord, ajoutez dans les lignes le Nom du client
Ensuite, ajoutez la valeur du Total du contrat
Après, filtrez la ligne Nom du client par la somme du Total du contrat.
Vous verrez la somme de tous les projets pour vos clients, ce qui vous permet d’identifier rapidement quels clients ont eu les contrats les plus importants.
Étape 5 : Détaillez par mois
Vous souhaitez voir les totaux par mois ?
Sélectionnez la colonne « Début logistique » dans votre feuille.
Formatez-la en Date (Format → Nombre → Date).
Dans votre tableau croisé dynamique :
Ajoutez « Début logistique » à la section Lignes.
Faites un clic droit sur n'importe quelle date → « Créer un groupe de dates » → « Année-Mois ».
Vous verrez maintenant les totaux des contrats répartis par mois.
Dépannage
Si vous voyez une erreur du type « Trop de valeurs », faites ceci :
Ajoutez un filtre de tableau croisé dynamique pour « Début logistique ».
Filtrez par date de début logistique.
Effacez toutes les entrées et sélectionnez une seule date dans la liste.
Maintenant que vous avez cette seule entrée, faites un clic droit sur la date, cliquez sur « Créer un groupe de dates », puis sur « Année - Mois » (par exemple). Cela va restreindre les projets listés ici par année et par mois.
Ensuite, retirez le filtre du tableau croisé dynamique.
Vous verrez maintenant un résumé pratique des valeurs de contrat réparties mois par mois.
Astuce : Cliquez sur n'importe quelle valeur dans votre tableau croisé dynamique pour voir les projets individuels qui composent ce total !
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.