Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous souhaitez prévoir vos revenus attendus pour un trimestre donné (par exemple de janvier à mars) ? Utilisez vos filtres de liste de projets et les colonnes personnalisées pour les analyser.
Étape 1 : Filtrer par trimestre
Rendez-vous dans votre liste de projets.
Cliquez sur « Dates spécifiques ».
Saisissez la période souhaitée (ex. : 1er janvier au 31 mars).
Étape 2 : Ajouter les colonnes de revenus
Cliquez sur Modifier les colonnes en haut à droite.
Sélectionnez « Total du devis » et « Total du contrat » dans la liste des colonnes disponibles.
Total du devis = Valeur du devis actuel (pas encore signé).
Total du contrat = Montant final sur les contrats signés.
Étape 3 : Filtrer par statut du projet
Pour vous concentrer sur les opportunités de revenus valides :
Filtrez vos projets par statuts « Action requise » et « Signé ».
« Signé » = Réservations confirmées.
« Action requise » = Projets précédemment signés mais nécessitant une nouvelle signature suite à des modifications.
Étape 4 : Survolez pour voir les totaux
Survolez la colonne Total du devis pour voir la valeur la plus récente, même si le devis n'est pas signé.
Survolez la colonne Total du contrat pour voir le dernier montant approuvé du contrat signé.
Cela vous donne rapidement une idée de l’état de vos revenus sur le trimestre sélectionné.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.