Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Les modèles d’e-mails dans Goodshuffle Pro sont directement liés au statut d’un projet. Les modèles pour les Devis, Factures et Contrats incluent automatiquement les liens et documents pertinents du projet, contrairement aux modèles d’e-mails Personnalisés qui ne les ajoutent pas par défaut.
Pour que le modèle soit disponible lors de l’envoi d’un e-mail, assurez-vous de sélectionner le bon type de modèle correspondant à l’action que vous effectuez ou au statut actuel du projet (par exemple, Envoyer un devis, Envoyer une facture ou Envoyer un contrat).
Par exemple, si vous souhaitez créer un modèle d’e-mail personnalisé pour les projets en état « Nouveau projet » ou « Devis envoyé », choisissez l’option « Devis » lors de la sélection du type de modèle.
Pour cela, allez dans l’onglet « Messages », sélectionnez « Créer des modèles » sous l’onglet « Modèle », puis cliquez sur « Créer » sous l’option de modèle Devis.
Ensuite, rendez-vous sur le projet, sélectionnez « Envoyer le devis » à votre client, puis choisissez le modèle d’e-mail personnalisé que vous avez créé. L’e-mail inclura une pièce jointe « project-quote ». Une fois envoyé à votre client, le statut du projet passera de « Nouveau projet » à « Devis envoyé ».
Vous pouvez répéter ces étapes pour créer des modèles d’e-mails personnalisés pour les factures et les contrats.
Les modèles « Contrat » sont à privilégier après des modifications apportées à des contrats déjà signés. Utilisez ce modèle pour les projets en état « Modifications non signées ».
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.