Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Les notes de projet destinées au client – également appelées Notes externes – sont utiles pour partager des instructions importantes, des rappels ou du contexte avec vos clients. Ces notes sont clairement affichées sur le Devis, le Reçu de biens et services, et même sur l’événement Google Agenda.
Commencez par ajouter vos notes (En savoir plus).
Ensuite, pour voir les notes du contrat comme votre client les verrait, cliquez sur le bouton « Vue fournisseur » qui vous fera passer en « Vue client ».
Vous verrez une section Notes qui inclut UNIQUEMENT vos notes externes.
Les notes internes sont uniquement visibles par vous et vos collègues, pas par le client.
Vos notes externes apparaîtront également sur le reçu de biens et services et l’événement Google Agenda :
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.