Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Supposons que vous ayez besoin de recueillir des informations pour votre client et votre équipe dans le cadre d’un projet.
Cliquez sur « Ajouter des notes » sur un projet :
Vous pourrez alors enregistrer des notes externes pour votre client, et des notes internes pour votre équipe :
Cliquez sur « Enregistrer » après avoir saisi vos notes pour qu’elles soient bien ajoutées au projet.
Où apparaissent vos notes (et qui peut les voir)
Utilisez les notes externes pour partager des informations importantes avec votre client — elles apparaîtront dans sa vue du projet et figureront aussi sur des documents comme le reçu de biens et services ainsi que sur les événements Google Agenda.
Utilisez les notes internes pour enregistrer des détails réservés à l’équipe, comme des instructions d’installation, des demandes spéciales ou des préférences du client. Celles-ci sont uniquement visibles par votre équipe.
Vous pouvez consulter ces notes à plusieurs endroits :
Vue client : Lorsque vous basculez vers la vue client d’un contrat, vous ne verrez que les notes externes destinées au client.
Feuilles de préparation et planning horaire : Les notes internes ajoutées dans l’onglet Exécution apparaîtront sur les feuilles de préparation de votre équipe et sur le planning horaire pour tenir l’équipe informée.
Onglet Projets : Vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées à votre onglet Projets, comme « Notes internes du contrat » ou « Notes externes du contrat », pour parcourir rapidement les notes de plusieurs projets sans avoir à ouvrir chacun d’eux.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.