Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous souhaitez voir les notes de chaque projet sans avoir à les ouvrir un par un ? Vous pouvez ajouter des champs de notes à votre onglet « Projets » grâce aux Colonnes personnalisées.
Étape par étape : Ajouter des notes à la vue de vos projets
Allez dans l’onglet « Projets ».
Cliquez sur « Modifier les colonnes » en haut à droite de la page.
Dans le menu déroulant, sélectionnez la section « Ventes ».
Choisissez une ou les deux options suivantes :
« Notes internes du contrat »
« Notes externes du contrat »
(Optionnel) Faites glisser chaque colonne pour modifier l’affichage de votre liste de projets
Cliquez sur « Mettre à jour les colonnes ».
Vous pourrez maintenant voir ces notes d’un seul coup d’œil dans votre liste de projets ! C’est particulièrement utile pour repérer rapidement des rappels destinés aux clients ou des instructions internes à l’équipe.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, n’hésitez pas à nous contacter via la bulle de chat en bas de votre écran.