Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Disons que vous devez recueillir des informations pour votre client et votre équipe pour un projet.
Cliquez sur 'Ajouter des notes' sur un projet :
Vous pourrez maintenant enregistrer des Notes Externes pour votre client, et des Notes Internes pour votre équipe :
Cliquez sur “Enregistrer” après avoir saisi vos notes pour vous assurer qu'elles sont ajoutées au projet.
Où apparaissent vos notes (et qui peut les voir)
Utilisez les Notes Externes pour partager des informations importantes avec votre client—celles-ci apparaîtront dans leur vue du projet et figureront également sur des documents comme le Reçu de Biens et Services et sur les événements Google Calendar.
Utilisez les Notes Internes pour enregistrer des détails réservés à l'équipe tels que les instructions d'installation, les demandes spéciales ou les préférences du client. Celles-ci sont uniquement visibles par votre équipe.
Vous pouvez consulter ces notes à plusieurs endroits :
Vue Client : Lorsque vous passez à la Vue Client d'un contrat, vous ne verrez que les Notes Externes destinées au client.
Feuilles de préparation et planning horaire : Les Notes Internes ajoutées dans l'onglet Exécution apparaîtront sur les feuilles de préparation de votre équipe et le planning horaire pour informer les membres de l'équipe.
Onglet Projets : Vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées à votre onglet Projets, telles que “Notes Internes du Contrat” ou “Notes Externes du Contrat,” pour consulter rapidement les notes de plusieurs projets sans cliquer sur chacun d'eux.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.