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Supposons que vous souhaitiez suivre vos projets avec des références marketing ou le niveau de maturité des prospects. Vous pouvez utiliser la section Notes internes pour enregistrer ces informations sur un projet.
Commencez par cliquer sur Ajouter des notes dans votre projet :
Ensuite, modifiez le projet et ajoutez les notes internes que vous souhaitez suivre sur vos projets :
Ensuite, cliquez sur l’onglet Projets et personnalisez votre liste de projets avec la colonne personnalisée Notes internes :
En savoir plus sur la personnalisation de vos colonnes personnalisées.
Une fois que vous avez ajouté vos notes internes en tant que colonne personnalisée, vous pourrez trier votre devis selon les notes internes :
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