Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Supposons que vous souhaitiez suivre vos projets avec des références marketing ou le niveau de maturité des prospects. Vous pouvez utiliser la section Notes internes pour enregistrer ces informations sur un projet.
Commencez par cliquer sur Ajouter des notes dans votre projet :
Ensuite, modifiez le projet et ajoutez les notes internes que vous souhaitez suivre sur vos projets :
Ensuite, cliquez sur l’onglet Projets et personnalisez votre liste de projets avec la colonne personnalisée Notes internes :
En savoir plus sur la personnalisation de vos colonnes personnalisées.
Une fois que vous avez ajouté vos notes internes comme colonne personnalisée, vous pourrez trier vos devis selon les notes internes :
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.