Création et gestion de projets
Par Alison et 6 autres contributeurs7 auteurs88 articles
- Comment puis-je modifier le prix d’un article sur un projet ?Découvrez comment attribuer un prix spécifique à un article dans un projet.
- Comment puis-je envoyer plusieurs options de devis à mon client ?Voici comment afficher différentes options de location ou de service avec les groupes d’articles et le lien en direct.
- Comment puis-je appliquer une remise à un projet ?Voici comment ajouter une remise à vos projets.
- Comment puis-je changer l’entreprise associée à un projet ?Découvrez comment modifier ou remplacer une entreprise sur un projet dans Goodshuffle Pro si un contact travaille avec un autre client.
- Comment puis-je créer un devis de provision ?Voici comment enregistrer une demande de renseignements ou un devis pour vos clients.
- Comment puis-je ajouter des notes à mes articles sur un projet ?Découvrez comment ajouter des notes internes ou externes aux articles d’inventaire dans un projet pour informer votre équipe ou client.
- Qu’est-ce que la chronologie du projet ?Découvrez comment la barre chronologique vous aide à suivre la logistique, les phases d'événement et les conflits dans Goodshuffle Pro.
- Puis-je créer un nouveau client dans un projet ?Découvrez comment ajouter rapidement un nouveau profil client directement depuis un projet dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je créer une nouvelle entreprise à partir d’un projet ?Découvrez comment ajouter une nouvelle entreprise ou un contact professionnel directement depuis un projet Goodshuffle Pro.
- Où puis-je voir les notes de projet destinées au client ?Découvrez comment afficher et gérer les notes externes sur devis, reçus et événements Google Agenda dans Goodshuffle Pro.
- Comment prévisualiser un contrat en tant que clientDécouvrez comment prévisualiser un contrat en vue client pour voir exactement ce que verra votre client.
- Créer un groupe d’articles sur un contratDécouvrez comment regrouper des articles sur un contrat par pièce, horaire ou période de location pour organiser vos projets avec précision.
- Ajouter une livraison ou un retrait en magasin / un retour aux contratsComment ajouter correctement la logistique à vos projets pour la livraison, le ramassage, l'emportement et les retours.
- Ajouter de l’inventaire à un contratAjoutez vos articles d’inventaire ou créez des articles et forfaits personnalisés instantanément dans les projets.
- Ajouter des champs supplémentaires aux contratsDécouvrez comment ajouter un jour de contact et des notes internes ou clients sur vos contrats Goodshuffle Pro pour faciliter la communicati
- Comment puis-je traiter des transactions « terminal » ?Cet article explique comment facturer et suivre rapidement les ventes en personne avec des modèles de projet dans Goodshuffle Pro.
- Ajouter un client à un contratComment ajouter le contact à qui vous enverrez le contrat et les communications.
- Ajouter un lieu à un projetDécouvrez comment ajouter un lieu d'événement via vos lieux enregistrés ou une recherche Google pour créer un nouveau lieu.
- Comment puis-je afficher uniquement les forfaits complets, sans voir les articles individuels lors de l’ajout à un projet ?Apprenez à filtrer lors de la création d’un devis pour afficher uniquement les forfaits.
- Comment fonctionnent les conflits avec les modifications non signées ?Découvrez comment Goodshuffle Pro gère les conflits d’inventaire lorsqu’un projet a des modifications non signées.
- Comment puis-je afficher les notes dans mon onglet Projets ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées pour voir les notes internes ou externes de vos projets.
- Comment puis-je renommer un article sur une commande ?Découvrez comment modifier le nom de vos articles sur des commandes spécifiques.
- Comment créer des recettes florales personnalisées dans Goodshuffle Pro ?Voici comment créer un bouquet de mariage personnalisé avec vos articles en stock.
- Création et conversion d’articles personnalisésComment ajouter des articles personnalisés non stockés à un contrat sur demande client, puis les convertir en articles en stock si besoin.
- Comment afficher les articles optionnels avec leurs prix sur les factures clientsDécouvrez comment afficher des options sur les factures clients avec prix visibles, sans les inclure au total sauf si choisies.
- Comment puis-je ajuster les quantités sur une commande ?Voici comment modifier le nombre d’éléments inclus dans un projet.
- Comment puis-je ajouter des articles d’inventaire à un forfait existant ?Voici comment ajouter votre inventaire à un forfait existant sur vos projets.
- Comment puis-je modifier la structure tarifaire d’un article sur un projet ?Découvrez comment passer rapidement un article d'un tarif journalier à un tarif forfaitaire sur vos projets.
- Comment puis-je masquer ou supprimer plusieurs articles sur un contrat ?Voici comment masquer ou supprimer plusieurs éléments d'un devis ou d'une facture.
- Comment puis-je facturer à mes clients des jours de location supplémentaires ?Voici comment prolonger les dates du groupe d’articles pour facturer des jours supplémentaires à votre client.
- Comment puis-je modifier la logistique d'un projet ?Voici comment modifier la logistique de livraison sur un projet.
- Comment puis-je retirer un article d’un projet ?Voici comment supprimer un article d’un devis ou contrat dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je modifier l’ordre des images sur un article personnalisé ?Glissez-déposez facilement des images sur vos articles personnalisés dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je ajouter des services à un projet ?Voici comment ajouter des services à un projet.
- Comment puis-je supprimer la modification manuelle du prix d’un article ?Voici comment supprimer le prix modifié d’un article et revenir au tarif calculé.
- Tout ce qu’il faut savoir sur l’archivage des projets dans Goodshuffle ProDécouvrez quand, pourquoi et comment archiver des projets, y compris les options groupées, les obstacles courants et la différence avec la c
- Comment puis-je sélectionner un autre ensemble de conditions générales sur un projet ?Voici comment appliquer un autre modèle de conditions générales à un projet dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je supprimer plusieurs projets en masse sur mon compte ?Voici comment supprimer plusieurs projets de votre compte Goodshuffle Pro.
- Comment les remises au niveau du contrat affectent-elles les taxes ?Un aperçu rapide de l’impact des remises sur la taxe appliquée à vos articles.
- Comment annuler un projet dans Goodshuffle ProDécouvrez comment annuler un projet sur Goodshuffle Pro en le marquant comme perdu ou en appliquant une remise sur les acomptes.
- Comment puis-je reprogrammer une commande ?Voici comment reprogrammer un événement.
- Comment puis-je modifier la date/heure de prise en charge ou de dépôt sur un projet ?Voici comment modifier rapidement une logistique sur votre projet.
- Comment puis-je retirer le statut "Perdu" d’un projet ?Voici comment récupérer un projet marqué par erreur comme « Perdu ».
- Comment puis-je dupliquer un projet ?Découvrez comment dupliquer un projet pour en créer un nouveau avec les mêmes informations.
- Comment puis-je modifier la date de facture sur un projet ?Voici comment modifier la date de facture visible par votre client sur ses factures PDF.
- Pourquoi ne puis-je pas marquer un projet comme perdu ?Voici pourquoi vous ne pouvez pas marquer un projet comme « Perdu » et comment y remédier.
- Comment puis-je désarchiver un projet ?Découvrez comment déplacer un projet de votre dossier Archivé vers vos projets Ouverts.
- Comment puis-je dupliquer un groupe d’articles ?Découvrez comment dupliquer rapidement des groupes d’articles dans Goodshuffle Pro pour gagner du temps lors de locations répétées.
- Puis-je revenir en arrière sur le statut d’un projet ?Voici comment ramener un projet au statut précédent après « Signé » ou « Devis envoyé ».
- Comment puis-je renommer un projet ?Modifiez facilement le nom d’un projet pour le personnaliser au lieu du format client et lieu par défaut.
- Puis-je modifier manuellement le statut d’un projet ?Voici comment déplacer manuellement un projet de Nouveau projet à Contrat signé.
- Comment supprimer un projetDécouvrez comment supprimer un projet non signé dans Goodshuffle Pro
- Comment puis-je modifier ou supprimer une remise sur un projet ?Voici comment modifier ou supprimer une remise de projet dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je rechercher un projet par emplacement ?Découvrez comment rechercher et filtrer votre liste de projets par adresse, ville ou lieu.
- Comment puis-je retrouver un projet associé à une ancienne adresse ou à une adresse supprimée ?Découvrez comment retrouver des projets liés à une ancienne adresse de bureau de vente, même si elle a été supprimée.
- Comment puis-je rechercher plusieurs numéros de projet en même temps ?Découvrez comment rechercher rapidement plusieurs ID de projet à la fois dans Goodshuffle Pro avec des recherches séparées par des virgules.
- Comment trouver des projetsTrouvez rapidement un projet en recherchant par nom, numéro, lieu ou client, avec modes de recherche Exact et Requête.
- Où puis-je trouver le numéro d’identification du projet ?Voici où trouver le numéro d'identification du projet dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je faire défiler mes projets à venir sur mon tableau de bord ?Voici comment voir les projets à venir dans la chronologie de votre tableau de bord.
- Comment puis-je trouver un projet à l'aide du numéro de téléphone de mon client ?Voici comment rechercher dans votre liste de projets avec le numéro de téléphone d’un contact.
- Comment puis-je trouver un projet à partir du numéro de facture ?Voici comment utiliser le numéro de facture d’un projet pour le retrouver dans votre liste de projets.
- Que signifie chaque statut de contrat ?La définition de chaque statut de contrat par couleur et comment les gérer ou les modifier.
- Que signifient les différentes couleurs de statut de projet ?Découvrez la signification des statuts de projet dans Goodshuffle Pro et comment les utiliser efficacement.
- Comment puis-je voir qui travaille avec une entreprise ?Voici comment voir rapidement tous les employés d'une entreprise.
- Comment puis-je ajouter un coordinateur de projet sur plusieurs projets avec différents clients ?Découvrez comment attribuer un coordinateur à plusieurs projets clients tout en suivant les infos de chaque client dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je modifier le numéro de téléphone et l'adresse e-mail affichés sur mes devis et factures ?Voici comment gérer les infos de contact affichées en bas de vos documents destinés aux clients.
- Ajouter plusieurs contacts à un projetDécouvrez comment envoyer des devis et factures à plusieurs personnes pour un même projet dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je changer le client sur une commande ?Voici comment retirer ou remplacer un client sur une commande.
- Comment sélectionner un bureau de vente pour un projetVoici comment choisir un bureau de vente spécifique pour vos projets.
- Comment puis-je choisir à partir de quel entrepôt mon client récupérera ou déposera ses articles ?Voici comment choisir le lieu où votre client fera ses retraits et dépôts en magasin.
- Comment ajouter des emplacements spécifiques à un lieu ?Que vous livriez dans une pièce précise ou à plusieurs endroits d’un lieu, nous sommes là pour vous.
- Comment puis-je envoyer une facture annulée à mon client ?Voici comment marquer un projet comme annulé pour que votre client sache de ne pas le signer ni le payer.
- Comment afficher les numéros de téléphone des clients dans votre liste de projetsDécouvrez comment ajouter la colonne « Téléphone client » à votre liste de projets pour accéder rapidement aux numéros de contact.
- Comment modifier un contrat signé ?Comment modifier un contrat signé, envoyer les modifications à Fulfillment si souhaité, et repasser le contrat du rouge au vert.
- Comment mon coéquipier peut-il voir uniquement les projets auxquels je l'ai ajouté ?Découvrez comment permettre à vos collègues, comme les gestionnaires d'entrepôt ou fleuristes, de voir uniquement leurs projets assignés.
- Comment puis-je déplacer des articles dans un projet ?Découvrez comment réorganiser les articles, forfaits et groupes dans vos contrats Goodshuffle Pro grâce à l’outil glisser-déposer.
- Comment puis-je modifier l’adresse d’un lieu sur un projet ?Voici comment modifier les détails d’un lieu dans un projet.
- Comment puis-je étiqueter mes projets pour suivre le statut des prospects ou la source des recommandations ?Voici comment suivre un tag ou une propriété personnalisée par projet via la section Notes internes.
- Comment puis-je remplacer un client sur un projet ?Découvrez comment retirer et remplacer un client sur un projet dans Goodshuffle Pro.
- Comment puis-je réduire les groupes d’articles ?Parfois, il est utile de réduire les groupes d’éléments pour réorganiser ou simplifier la vue de votre projet.
- Envoyer des factures mises à jour sans exiger de nouvelles signaturesDécouvrez comment envoyer rapidement une facture mise à jour pour des modifications de projet sans nouvelle signature du client.
- Prendre des réservations en personneDécouvrez comment prendre des réservations en personne sans envoyer d'e-mail.
- Comment puis-je masquer un article sur un projet ?Voici comment masquer un élément dans un projet pour que votre client ne le voie pas et ne soit pas facturé.
- Suivre les projets hors ligneDois-je saisir les projets commencés avant Goodshuffle Pro ? Et les accords verbaux ? (Réponse : Oui !)
- Comment utiliser l’adresse d’un nouveau client comme lieu de l’événement ?Voici comment créer un nouveau contact dans un projet et utiliser son adresse comme lieu.
- Comment s'assurer que les adresses canadiennes sont saisies correctement dans Goodshuffle ProDécouvrez comment saisir correctement les adresses canadiennes dans Goodshuffle Pro pour éviter les erreurs et faciliter la gestion des proj
- Comment puis-je appliquer une remise pour plusieurs jours sur des articles d’un projet ?Voici comment appliquer des remises aux articles loués après le premier jour avec les groupes d’articles.
- Comment utiliser le constructeur de Pipe & Drape dans un projetCalculez facilement les composants de tuyaux et rideaux nécessaires en entrant vos dimensions directement dans le projet.