Création et gestion de projets
Comment puis-je modifier le prix d'un article sur un projet ?Apprenez à attribuer un prix spécifique à un article dans un projet.
Comment puis-je envoyer à mon client plusieurs options pour ses devis ?Voici comment afficher différentes options de location ou de service avec les Groupes d'Articles et le Lien Actif.
Comment puis-je appliquer une remise à un projet ?Voici comment ajouter une remise à vos projets.
Comment puis-je changer l'entreprise sur un projet ?Apprenez à mettre à jour ou remplacer une entreprise ou organisation sur un projet dans Goodshuffle Pro lorsqu'un contact travaille avec un
Comment puis-je ajouter des notes à mes articles sur un projet ?Apprenez à ajouter des notes internes ou externes aux articles d'inventaire directement dans un projet pour que votre équipe ou client voie
Qu'est-ce que le calendrier du projet ?Découvrez comment la barre chronologique vous aide à suivre la logistique, les phases d'événements et les conflits potentiels dans Goodshuff
Puis-je créer un nouveau client sur un projet ?Apprenez à ajouter rapidement un nouveau profil client directement depuis un projet dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je créer une nouvelle entreprise à partir d'un projet ?Apprenez à ajouter une nouvelle entreprise ou un contact professionnel directement depuis un projet Goodshuffle Pro.
Où puis-je voir les notes de projet destinées aux clients ?Apprenez à voir et gérer les notes externes sur les devis, reçus et événements Google Calendar dans Goodshuffle Pro.
Comment prévisualiser un contrat en tant que clientApprenez à prévisualiser un contrat en vue client pour voir exactement ce que votre client verra.
Créer un groupe d'articles sur un contratApprenez à regrouper les éléments d'un contrat par pièce, heure de l'événement ou période de location pour organiser et préciser vos projets
Ajouter de l'inventaire à un contratAjoutez vos articles d'inventaire ou créez des articles et des forfaits personnalisés à la volée dans les projets.
Ajouter des champs supplémentaires aux contratsApprenez à inclure un jour de contact et des notes internes et pour le client sur vos contrats Goodshuffle Pro pour améliorer la communicati
Comment puis-je traiter les transactions 'Terminal' ?Cet article vous montre comment charger et suivre rapidement les ventes en personne avec des modèles de projet dans Goodshuffle Pro.
Ajouter un client à un contratComment ajouter le contact à qui vous enverrez le contrat et autres communications.
Ajouter un lieu à un projetApprenez à ajouter un lieu d'événement en utilisant vos lieux enregistrés ou une recherche Google pour créer un nouveau lieu.
Comment puis-je afficher uniquement les forfaits complets, et non les articles individuels lors de l'ajout à un projet ?Apprenez à filtrer lors de la création d'un devis pour ne voir que les forfaits.
Comment fonctionnent les conflits avec les modifications non signées ?Découvrez comment Goodshuffle Pro gère les conflits d'inventaire lorsqu'un projet a des modifications non signées.
Comment puis-je voir les notes dans l'onglet de mes projets ?Voici comment utiliser les colonnes personnalisées pour voir les notes internes ou externes de vos projets.
Comment puis-je renommer un article dans une commande ?Apprenez à mettre à jour le nom de vos articles sur des commandes spécifiques.
Comment créer des recettes florales personnalisées dans Goodshuffle Pro ?Voici comment créer un bouquet de mariage personnalisé en utilisant vos articles en stock.
Créer et Convertir des Articles PersonnalisésComment ajouter des articles personnalisés, non inventoriés à un contrat sur demande du client, et comment les convertir en articles d'inven
Comment afficher des articles optionnels avec prix sur les factures des clientsApprenez à présenter des options sur les factures clients avec prix visibles, sans les ajouter au total sauf si elles sont choisies.
Comment puis-je ajuster les quantités sur une commande ?Voici comment modifier le nombre d'éléments inclus dans un projet.
Comment puis-je ajouter des articles d'inventaire à un package existant ?Voici comment ajouter votre inventaire à un package existant sur vos projets.
Comment puis-je modifier la structure tarifaire d'un article sur un projet ?Apprenez à changer rapidement un article d'un tarif journalier à un tarif fixe sur vos projets.
Comment puis-je masquer ou supprimer plusieurs articles sur un contrat ?Voici comment masquer ou supprimer en masse des éléments d'un devis ou d'une facture.
Comment puis-je facturer mes clients pour des jours de location supplémentaires ?Voici comment prolonger les dates du groupe d'articles pour facturer des jours supplémentaires à votre client.
Comment puis-je modifier la logistique d'un projet ?Voici comment modifier la logistique de livraison sur un projet.
Comment puis-je supprimer un article d'un projet ?Voici comment supprimer un article d'un devis ou contrat dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je modifier l'ordre des images sur un article personnalisé ?Faites glisser et déposez facilement des images sur vos articles personnalisés dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je supprimer le dépassement de prix sur un article ?Voici comment supprimer le prix remplacé d'un article et revenir au tarif calculé.
Tout ce que vous devez savoir sur l'archivage des projets dans Goodshuffle ProDécouvrez quand, pourquoi et comment archiver des projets, y compris les options groupées, les obstacles courants et la différence entre arc
Comment puis-je sélectionner un ensemble différent de termes et conditions pour un projet ?Voici comment appliquer un modèle différent de conditions générales à un projet dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je supprimer en masse des projets sur mon compte ?Voici comment supprimer en masse des projets de votre compte Goodshuffle Pro.
Comment les remises au niveau du contrat impactent-elles les taxes ?Une vue rapide de l'impact des remises sur la taxe appliquée à vos articles.
Comment annuler un projet dans Goodshuffle ProApprenez à annuler un projet dans Goodshuffle Pro en le marquant comme Perdu ou en appliquant une remise tout en conservant les dépôts.
Comment puis-je retirer la mention "Perdu" d'un projet ?Voici comment récupérer un projet accidentellement marqué comme "Perdu".
Comment puis-je dupliquer un projet ?Apprenez à dupliquer un projet pour en créer un nouveau avec les mêmes ou des informations similaires.
Comment puis-je modifier la date de la facture sur un projet ?Voici comment ajuster la date de facture que votre client voit sur ses factures PDF.
Pourquoi ne puis-je pas marquer un projet comme perdu ?Voici pourquoi vous ne pouvez pas marquer un projet comme "Perdu" et comment y remédier.
Comment puis-je désarchiver un projet ?Apprenez à déplacer un projet de votre dossier Archivé vers vos projets Ouverts.
Comment puis-je dupliquer un groupe d'articles?Apprenez à dupliquer rapidement les groupes d'articles dans Goodshuffle Pro pour gagner du temps lors de la répétition de locations.
Comment puis-je envoyer une facture à mon client au lieu d'un devis ?Voici comment fonctionne le flux d'un projet pour envoyer un devis ou une facture à votre client.
Puis-je revenir en arrière sur le statut d'un projet ?Voici ce que vous pouvez faire pour déplacer un projet de l'état 'Signé' ou 'Devis envoyé'.
Comment puis-je renommer un projet ?Mettez facilement à jour le nom d'un projet du format client et lieu par défaut à quelque chose de plus spécifique ou personnalisé.
Puis-je modifier manuellement le statut d'un projet ?Voici comment déplacer manuellement un projet de Nouveau Projet à Contrat Signé.
Comment supprimer un projetApprenez à supprimer un projet non signé dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je modifier ou supprimer une remise sur un projet ?Voici comment ajuster ou supprimer une remise au niveau du projet dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je rechercher un projet par emplacement ?Apprenez à rechercher et filtrer votre liste de projets par adresse, ville ou lieu.
Comment puis-je trouver un projet pour une ancienne adresse ou une adresse supprimée ?Apprenez à retrouver des projets pour une ancienne adresse de bureau de vente.
Comment puis-je rechercher plusieurs numéros de projet à la fois ?Apprenez à rechercher rapidement plusieurs ID de projet à la fois dans la vue Liste de projets de Goodshuffle Pro en utilisant des recherche
Comment trouver des projetsApprenez à localiser rapidement vos projets dans Goodshuffle Pro grâce aux filtres et outils de tri.
Où puis-je trouver le numéro d'identification du projet ?Voici où trouver le numéro d'identification du projet dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je faire défiler mes projets à venir sur mon tableau de bord ?Voici comment voir les projets à venir dans la chronologie de votre tableau de bord.
Comment puis-je trouver un projet avec le numéro de téléphone de mon client ?Voici comment rechercher votre liste de projets par le numéro de téléphone d'un contact.
Comment puis-je trouver un projet par numéro de facture ?Voici comment utiliser le numéro de facture d'un projet pour le retrouver dans votre liste de projets
Que signifie chaque statut de contrat ?La définition de chaque statut de contrat codé par couleur et comment les gérer/modifier.
Que signifient les différentes couleurs de statut ?Découvrez ce que chaque statut de projet signifie pour Goodshuffle Pro.
Comment puis-je voir qui travaille avec une entreprise ?Voici comment voir rapidement tous les employés d'une entreprise.
Comment puis-je ajouter un coordinateur de projet à travers plusieurs projets avec différents clients ?Apprenez à attribuer un coordinateur pour gérer plusieurs projets clients tout en suivant les informations de chaque client dans Goodshuffle
Comment puis-je changer le numéro de téléphone et l'adresse e-mail affichés sur mes devis et factures ?Voici comment contrôler les informations de contact apparaissant en bas de vos documents destinés aux clients.
Ajouter plusieurs contacts à un projetApprenez à envoyer des devis et factures à plusieurs personnes sur un seul projet dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je changer le client sur une commande ?Voici comment supprimer ou remplacer un client sur une commande.
Comment sélectionner un bureau de vente pour un projetVoici comment sélectionner un bureau de vente spécifique pour vos projets.
Comment puis-je choisir l'emplacement où mon client récupérera/déposera ses articles ?Voici comment choisir les lieux où vos clients effectueront leurs retraits et dépôts en magasin.
Comment ajouter des emplacements spécifiques à un lieu ?Que vous livriez dans une pièce spécifique ou à plusieurs endroits d'un lieu, nous avons ce qu'il vous faut.
Comment modifier un contrat signé ?Comment modifier un contrat signé, envoyer ces modifications à l'exécution (si souhaité), et passer le contrat de rouge à vert.
Comment mon coéquipier peut-il voir uniquement les projets auxquels je l'ai ajouté ?Apprenez à permettre à vos coéquipiers, comme les gestionnaires d'entrepôt ou les fleuristes, de voir uniquement les projets qui leur sont a
Comment puis-je déplacer des éléments dans un projet ?Apprenez à réorganiser les articles de location, les forfaits et les groupes d'articles dans vos contrats Goodshuffle Pro avec l'outil gliss
Comment puis-je modifier l'adresse d'un lieu sur un projet ?Voici comment ajuster les détails d'un lieu dans un projet.
Comment puis-je étiqueter mes projets pour suivre le statut des prospects ou la source de recommandation ?Voici comment suivre un tag/propriété personnalisé par projet en utilisant la section Notes internes.
Comment puis-je modifier les termes et conditions dans un projet ?Apprenez à mettre à jour rapidement vos Conditions Générales pour un projet spécifique dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je remplacer un client sur un projet ?Apprenez à retirer et remplacer un client sur un projet dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je réduire les groupes d'articles?Parfois, il est utile de réduire les groupes d'éléments pour réorganiser ou nettoyer la vue de votre projet.
Envoyer des factures mises à jour sans nécessiter de nouvelles signaturesApprenez à envoyer rapidement une facture mise à jour pour des modifications de projet sans nécessiter une nouvelle signature du client.
Prendre des réservations en personneApprenez à prendre des réservations en personne sans envoyer d'email.
Comment puis-je masquer un article dans un projet ?Voici comment masquer un élément dans un projet pour que votre client ne le voie pas et ne soit pas facturé.
Suivre les projets hors ligneDevrions-nous entrer les projets que nous avions avant d'obtenir Goodshuffle Pro ? Et les accords verbaux ? (réponse : Oui !)
Comment puis-je utiliser l'adresse d'un nouveau client comme lieu de l'événement ?Voici comment créer un nouveau contact dans un projet et utiliser son adresse comme lieu.
Comment s'assurer que les adresses canadiennes sont saisies correctement dans Goodshuffle Pro
Comment puis-je ajouter une remise multi-jours aux articles d'un projet ?Voici comment appliquer des réductions aux articles loués au-delà du premier jour avec les Groupes d'articles.
Comment utiliser le constructeur de Pipe & Drape dans un projetCalculez facilement les composants de tuyaux et rideaux nécessaires en entrant vos dimensions directement dans le projet.