Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
****Veuillez noter : la vidéo ci-dessous montre comment modifier manuellement chaque date de vos projets lors de la duplication ou du report de vos événements. Vous pouvez modifier toutes les dates d’un projet lors de la duplication (Article) ou lors de l’ajustement d’un projet (Article) *****
Si un projet doit être reporté mais que vous souhaitez appliquer l’acompte à la nouvelle commande, commencez par enregistrer un remboursement hors ligne (En savoir plus) sur le projet initial et ajoutez dans les notes du remboursement « Catastrophe naturelle » (ou une mention similaire).
Ensuite, marquez ce projet comme perdu. (En savoir plus)
Dupliquez ensuite le projet et déplacez les dates à une période ultérieure. (En savoir plus)
Puis, appliquez un paiement hors ligne sur le projet dupliqué. (En savoir plus)
Pour l’instant, laissez le projet dupliqué à l’état « Nouveau projet ». Cela vous aidera à vous rappeler de prendre des mesures et de trouver un nouveau créneau pour reprogrammer. Vous pouvez également trier les projets par « Nouveau » pour les retrouver rapidement. (En savoir plus)
Ajoutez une tâche pour recontacter le client à une date ultérieure. (En savoir plus)
Pour plus d’efficacité, ajoutez une colonne personnalisée pour les tâches afin d’identifier facilement les projets avec des tâches en attente. (En savoir plus)
Ajoutez une « Note interne » au projet en utilisant un libellé pertinent pour votre équipe, comme « Reprogrammé » ou « Reporté ». (Cliquez ici).
De cette façon, vous pourrez trier et filtrer vos projets selon leurs notes internes. (Cliquez ici).
Enfin, si vous devez appliquer des frais de report, créez un service dans votre inventaire avec un libellé approprié. (Cliquez ici) Cela vous aidera aussi à suivre la fréquence d’utilisation de ce service.
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