Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Aperçu de la vue client
Une fois que vous avez terminé un devis et que vous êtes prêt à l'envoyer au client, vous voudrez peut-être prévisualiser comment il apparaîtra pour lui. Pour ce faire, désactivez la "Vue fournisseur" pour passer à la Vue client, située au-dessus de la barre d'état du projet.
En Vue client, vous verrez exactement à quoi ressembleront le devis et le contrat du point de vue de votre client.
Envoyez le contrat à votre client en cliquant sur "Envoyer au client" dans le projet.
Envoi du devis
Pour envoyer le contrat, cliquez sur "Envoyer au client" dans le projet.
Un écran de prévisualisation s'affichera avec les détails du contrat. Recherchez le modèle que vous souhaitez utiliser pour votre email. Vous pouvez cliquer pour modifier le modèle ou le dupliquer pour en créer un nouveau dans votre système.
Si tout semble correct, cliquez sur "Insérer le modèle" pour continuer.
Modifier le message
Ensuite, vous verrez l'éditeur de message, où vous pouvez personnaliser l'objet de l'email, ajouter des destinataires supplémentaires, comme un organisateur de mariage, et mettre à jour le corps du message si nécessaire. Cliquez sur "Envoyer le message" pour envoyer le devis.
Les utilisateurs complets sont automatiquement en copie de tous les messages au client, sauf pour les messages Envoyer le devis, Envoyer la facture et Envoyer le contrat. En savoir plus.
Après que le client a signé, le projet passera à l'état 'Contrat signé'.
Pour envoyer une facture à un client afin qu'il puisse payer en ligne sans avoir besoin de signer à nouveau le contrat, consultez cet article d'aide : Envoyer une facture à un client.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.