Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Aperçu de la vue client
Une fois que vous avez terminé un devis et que vous êtes prêt à l’envoyer au client, vous pouvez vouloir prévisualiser son apparence côté client. Pour cela, désactivez la “Vue fournisseur” pour passer en Vue client, située au-dessus de la barre de statut du projet.
En Vue client, vous verrez exactement à quoi ressembleront le devis et le contrat du point de vue de votre client.
Envoyez le contrat à votre client en cliquant sur “Envoyer au client” dans le projet.
Envoyer le devis
Pour envoyer le contrat, cliquez sur “Envoyer au client” dans le projet.
Un écran d’aperçu s’affichera avec les détails du contrat. Recherchez le modèle que vous souhaitez utiliser pour votre e-mail. Vous pouvez cliquer pour modifier le modèle, ou le dupliquer pour en créer un nouveau dans votre système.
Si tout est correct, cliquez sur “Insérer le modèle” pour continuer.
Modifier le message
Ensuite, vous verrez l’éditeur de message, où vous pouvez personnaliser l’objet de l’e-mail, ajouter d’autres destinataires, comme un organisateur de mariage, et modifier le corps du message si besoin. Cliquez sur “Envoyer le message” pour envoyer le devis.
Les utilisateurs complets sont automatiquement mis en copie de tous les messages envoyés au client, sauf pour les messages Envoyer le devis, Envoyer la facture et Envoyer le contrat. En savoir plus.
Après la signature du client, le projet passera à l’état ‘Contrat signé’.
Pour envoyer une facture à un client afin qu’il puisse payer en ligne sans avoir à signer à nouveau le contrat, consultez cet article d’aide : Envoyer une facture à un client.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.