Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Option 1 : Annuler sans conserver les paiements
Si aucun paiement n'a été effectué (ou si vous ne conservez aucun paiement) :
Ouvrez le projet.
Cliquez sur le statut du projet en haut.
Sélectionnez Perdu.
⚠️ Bonne pratique : Supprimez d'abord tous les paiements pré-autorisés pour éviter des frais accidentels si le client décide plus tard de continuer.
Lorsque les clients essaient d'ouvrir un projet Perdu, ils seront informés que l'événement a été annulé.
Option 2 : Annuler mais conserver les paiements (par exemple, dépôt)
Si vous conservez un dépôt ou un paiement partiel :
Laissez le projet en tant que Signé.
Appliquez un Service de Remise de votre inventaire.
Nommez-le quelque chose comme “Projet Annulé”.
Appliquez-le au solde restant.
Cela vous permet de :
Suivre combien a été remisé sur les projets.
Conserver un enregistrement signé du projet.
Optionnel : Ajouter des notes internes
Pour un suivi et un filtrage plus faciles plus tard, ajoutez une Note Interne avec une étiquette telle que “Perdu” ou “Annulé”. De cette façon, vous pouvez facilement trier et filtrer vos projets par leurs Notes Internes.
Remarque : Si vous avez l'intégration QuickBooks Online active, cela annulera la facture dans QuickBooks (Article).
Si vous avez des questions sur l'annulation d'un projet ou rencontrez quelque chose d'inattendu, notre équipe de support est là pour vous !
Démarrez une discussion avec nous directement dans Goodshuffle Pro (bulle de chat en bas à droite) ou envoyez-nous un email à [email protected]
Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.