Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Option 1 : Annuler sans conserver les paiements
Si aucun paiement n’a été effectué (ou si vous ne conservez aucun paiement) :
Ouvrez le projet.
Cliquez sur le statut du projet en haut.
Sélectionnez Perdu.
⚠️ Bonne pratique : Supprimez d’abord tout paiement préautorisé pour éviter des prélèvements accidentels si le client décide finalement d’aller de l’avant.
Lorsque les clients essaient d’ouvrir un projet Perdu, ils seront informés que l’événement a été annulé.
Option 2 : Annuler mais conserver les paiements (ex : acompte)
Si vous conservez un acompte ou un paiement partiel :
Laissez le projet en statut Signé.
Appliquez un Service de remise depuis votre inventaire.
Nommez-le par exemple « Projet annulé ».
Appliquez-le au solde restant.
Cela vous permet de :
Suivre le montant total des remises accordées sur vos projets.
Conserver un dossier signé du projet.
Optionnel : Ajouter des notes internes
Pour faciliter le suivi et le filtrage par la suite, ajoutez une Note interne avec un libellé tel que « Perdu » ou « Annulé ». Ainsi, vous pourrez facilement trier et filtrer vos projets selon leurs notes internes.
Remarque : Si vous avez activé l’intégration QuickBooks Online, la facture sera annulée dans QuickBooks (Article).
Si vous avez des questions sur l’annulation d’un projet ou si vous rencontrez un problème inattendu, notre équipe support est là pour vous !
Discutez avec nous directement dans Goodshuffle Pro (bulle de chat en bas à droite) ou envoyez-nous un email à [email protected]
Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.